1 050€
Net de taxes
728€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Expertise
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1625
Prix sur demande
Devenir expert en assurance vie : les options d’investissement
1 050€
Net de taxes
728€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Expertise
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1625
Prix sur demande
Objectifs
- - Approfondir les connaissances en assurance vie en maîtrisant les différentes options d'investissement, afin de conseiller les clients avec expertise et précision
Programme
Panorama des supports en assurance vie
- Fonds euros, UC, SCPI, SCI, OPCVM, produits structurés, fonds “verts”
Fonctionnement et caractéristiques des UC : liquidité, volatilité, risque, rendement
Les profils de gestion proposés en assurance vie
- Libre, profilé, à horizon, piloté
Stratégies de diversification et arbitrages
- Objectifs patrimoniaux
Cycle de vie
Allocation d’actifs adaptée
Conseil, fiscalité et accompagnement du client
- Fiscalité des rachats, exonérations et prélèvements sociaux
Des solutions adaptées au profil du client (seniors, jeunes actifs, entrepreneurs, familles)
Argumentaire client et pédagogie de l’investissement
Pour qui ?
- - Tout collaborateur souhaitant maîtriser les aspects financiers de l'assurance vie
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
- - Maîtriser les fondamentaux de l'assurance vie
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
Besoin d'être recontacté(e) ?
+900 clients nous font confiance
