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Devenir expert en assurance vie : les options d’investissement

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Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Approfondir les connaissances en assurance vie en maîtrisant les différentes options d'investissement, afin de conseiller les clients avec expertise et précision

Programme

Panorama des supports en assurance vie
  • Fonds euros, UC, SCPI, SCI, OPCVM, produits structurés, fonds “verts”
    Fonctionnement et caractéristiques des UC : liquidité, volatilité, risque, rendement
Les profils de gestion proposés en assurance vie
  • Libre, profilé, à horizon, piloté
Stratégies de diversification et arbitrages
  • Objectifs patrimoniaux
    Cycle de vie
    Allocation d’actifs adaptée
Conseil, fiscalité et accompagnement du client
  • Fiscalité des rachats, exonérations et prélèvements sociaux
    Des solutions adaptées au profil du client (seniors, jeunes actifs, entrepreneurs, familles)
    Argumentaire client et pédagogie de l’investissement

Pour qui ?

  • Tout collaborateur souhaitant maîtriser les aspects financiers de l'assurance vie

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

  • Maîtriser les fondamentaux de l'assurance vie

Qualité & Certification

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