1 050€
Net de taxes
728€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Expertise
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1625
Prix sur demande
Devenir expert en assurance vie : les options d’investissement (DDA)
Formateur
Karl RINGUET
Consultant
5/5 sur 11 avis vérifiés.
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Niveau Expertise
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1625
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Objectifs
- Approfondir les connaissances en assurance vie en maîtrisant les différentes options d'investissement, afin de conseiller les clients avec expertise et précision
Programme
Panorama des supports en assurance vie
- Fonds euros, UC, SCPI, SCI, OPCVM, produits structurés, fonds “verts”
Fonctionnement et caractéristiques des UC : liquidité, volatilité, risque, rendement
Les profils de gestion proposés en assurance vie
- Libre, profilé, à horizon, piloté
Stratégies de diversification et arbitrages
- Objectifs patrimoniaux
Cycle de vie
Allocation d’actifs adaptée
Conseil, fiscalité et accompagnement du client
- Fiscalité des rachats, exonérations et prélèvements sociaux
Des solutions adaptées au profil du client (seniors, jeunes actifs, entrepreneurs, familles)
Argumentaire client et pédagogie de l’investissement
Pour qui ?
- Tout collaborateur souhaitant maîtriser les aspects financiers de l'assurance vie
Formateur
Karl RINGUET
Consultant
Conseiller en investissement financier et Consultant en Gestion de Patrimoine depuis plus
de 10 ans, Je transmets, depuis 2016, mes compétences techniques et commerciales à
travers des formations pratiques et adaptées. Mon approche pédagogique vise à renforcer
la compréhension des enjeux patrimoniaux, utiles pour une prise de décision éclairée. Je
crois fermement que l’expérience sur le terrain enrichit la formation, garantissant des
conseils à la fois pertinents et concrets.
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
- Maîtriser les fondamentaux de l'assurance vie
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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