Cette formation propose une approche détaillée de l’analyse financière spécifiquement adaptée aux travailleurs non salariés, en mettant l’accent sur l’évaluation de leur situation financière et de leur rentabilité. À travers des outils pratiques et des études de cas, les participants apprendront à interpréter les états financiers des TNS pour prendre des décisions éclairées et optimiser leur gestion financière.
Formateur
Philippe HARMAND
Consultant sénior en Analyse financière de tous niveaux PRO/ENT/PAT
Développer ses connaissances juridiques et fiscales des entreprises et des TNS
Maitriser l'analyse bilancielle en pratiquant
Savoir analyser un compte de résultat
Calculer et apprécier le revenu des TNS à l'aide des liasses fiscales (calcul du prélèvement de l'exploitant, prise en compte ou non des dividendes…)
Analyser une demande de financement immobilier d'un TNS en émettant un avis sur la santé financière de son entreprise et sa pérennité
Programme
Interaction entre l'environnement Professionnel et Personnel du TNS au niveau juridique, familial, fiscal et social
Principaux statuts juridiques au choix du professionnel et incidences juridiques, fiscales et sociales
Incidence de la situation professionnelle du PNS sur sa situation personnelle et celle de son conjoint
Practical work
QUIZZ digitalisé
Etude de cas
Les documents comptables annuels de synthèse propres à chaque TNS
Les documents comptables et financiers propres à chaque TNS
Focus sur le compte de résultat et ses informations « pertinentes »
Focus sur le bilan et ses informations « pertinentes »
Practical work
Cas commerçant/artisan en cerfa 2033
Cas profession libérale en cerfa 2035
S'approprier la méthode d'approche rapide et émettre un avis sur la pérennité de l'entreprise et la prise en compte des revenus professionnels du TNS
Partage d'une méthode d'approche structurée en 3 temps
Practical work
Cas commerçant/artisan en cerfa 2033
Cas TNS dirigeant de SARL en cerfa 2050
Analyse Financière et décision à l'octroi de Crédit Immobilier
Savoir utiliser les outils de connaissance risque bancaires à disposition
Aide à la saisie des données financières/comptables
Go/no go sur des demandes de financement
Practical work
Cas TNS dirigeant de SARL en cerfa 2050
Atelier sur un TNS président de SAS (cerfa 2050)
Analyse des 3 derniers exercices à partir de la liasse fiscale
Saisie et analyse des ratios de bon équilibre financiers
Analyser la demande de financement immobilier du TNS et rédiger un avis motivé go/no go.
Pour qui ?
Responsables engagements
Analystes risques marché du particulier
Conseiller immobiliers
Conseiller de clientèle Particulier
CGP
Formateur
Philippe HARMAND
Consultant sénior en Analyse financière de tous niveaux PRO/ENT/PAT
Diplômé du CFBP, Philippe a exercé, tout d’abord, pendant plusieurs années des fonctions de conseiller de clientèle Professionnelle au sein du CIC SNVB, puis il a été responsable du marché des professionnels au sein de la Banque Marze. Il a ensuite été directeur à la BP du Sud avant de créer son cabinet de courtage de prêt aux professionnels, entreprises et particuliers ; il intervient aujourd’hui régulièrement pour First Finance sur des formations « analyse financière », « banque au quotidien » et « gérer les flux » à destination des conseillers de clientèle professionnelle. Il est particulièrement apprécié pour sa pédagogie et sa connaissance experte du marché des professionnels.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Analyse financière des TNS
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 507
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