50€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 60 minutes
Format Digital learning
Réf 1011
Prix sur demande
Niveau Fondamentaux
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Moments clés et vie du contrat d’assurance : protéger l’intérêt client à la souscription du contrat- Temps 2- Compatible DDA

Cette formation en digital learning, conforme à la directive DDA, est dédiée à la protection de l’intérêt client lors de la souscription d’un contrat d’assurance. Elle permet de maîtriser les obligations d’information et de conseil, d’utiliser efficacement le recueil d’information, et de proposer des solutions adaptées. Des études de cas pratiques permettent d’analyser les risques et de renforcer les bonnes pratiques.
50€
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Niveau Fondamentaux
Durée 60 minutes
Format Digital learning
Réf 1011
Prix sur demande
Niveau Fondamentaux
Durée 60 minutes
Format Digital learning
Réf 1011

Objectifs | Compétences

  • Comprendre et respecter les obligations d’information et de conseil lors de la souscription du contrat.
  • Maîtriser l’utilisation du recueil d’information pour proposer une solution adaptée aux besoins du client.
  • Identifier les erreurs à éviter grâce à des études de cas pratiques sur différents types de contrats d’assurance.

Programme

Obligations précontractuelles et conseil au client
  • Respecter les obligations d’information et de conseil précontractuelles.
  • Utiliser et comprendre le recueil d’information.
Proposer une solution adaptée aux besoins du client
  • Proposer une solution cohérente aux besoins du client.
  • Rechercher l’adéquation du profil/besoins client et du produit proposé.
Études de cas pratiques : analyse des erreurs et gestion des risques
  • Étude de cas séquencée autour d’un cas client en IARD (séquence 2).
  • Débrief et conclusion sur le risque à ne pas faire.
  • Étude de cas séquencée autour d’un cas client en assurance vie (séquence 2).
  • Débrief et conclusion sur le risque à ne pas faire.

Pour qui ?

  • Tout collaborateurs Banque-Assurance
  • Tout collaborateurs Assurance retail (front, middle et back office)

Pédagogie – Évaluation

  • Activités pédagogiques
  • Quizz final de validation

Pré-requis

  • Aucun prérequis

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
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Adapté aux personnes en situation de handicap

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