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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Acquérir les compétences nécessaires pour traiter les demandes d'indemnisation en assurance-vie, de manière réglementaire, rigoureuse et orientée client

Programme

Cadre juridique et contractuel de l’indemnisation

Déclenchement de l’indemnisation (décès, rachat total)

Constitution du dossier d’indemnisation

Pièces justificatives obligatoires, délais, conformité

Désignation et gestion des bénéficiaires

Lecture de clause bénéficiaire,
Cas particuliers, pluralité de bénéficiaires

Fiscalité de l’indemnisation

Régime fiscal avant et après 70 ans,
Abattements, prélèvements sociaux

Communication avec les bénéficiaires

Posture, empathie
Confidentialité
Gestion des situations sensibles

Pour qui ?

Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances sur l'indemnisation en assurance-vie

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Connaissances de base en assurance-vie et en gestion des contrats

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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