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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Assurance
Assurance de personnes & Patrimoine

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Développer une expertise approfondie des produits d'épargne en assurance de personnes afin de comprendre, analyser et proposer des solutions adaptées aux besoins des clients

Programme

Introduction aux produits d’épargne en assurance de personnes

Objectifs et principes des produits d’épargne en assurance
Différences entre les produits disponibles et leurs usages

Les différentes solutions d’épargne et leurs caractéristiques

Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, épargne salariale…
Rendement, liquidité et fiscalité des différentes solutions

Fiscalité et optimisation des produits d’épargne

Imposition des versements et des retraits
Stratégies d’arbitrage et de défiscalisation

Techniques de conseil et gestion des objections

Identifier les attentes du client et adapter son discours
Construire une approche pédagogique et rassurante

Pour qui ?

Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances sur les produits d'épargne en assurance de personnes

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Connaissances de base dans les produits d'épargne en assurance de personnes

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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