Assimiler les obligations d’information, de conseil et de gestion afin d’améliorer la qualité du service et de garantir la conformité réglementaire en agence.
Programme
Rappel des exigences DDA et impacts sur la distribution d’assurance
Contexte et objectifs de la Directive DDA
Les obligations générales / Enjeux en matière de protection de la clientèle
Les textes applicables en matière de protection de la clientèle
Les évolutions réglementaires à connaître
Les bonnes pratiques professionnelles
Le devoir d’information précontractuelle
Le devoir de conseil au quotidien de la souscription à la résiliation
Identification des pratiques à risque
Bonnes pratiques pour sécuriser la relation client et éviter les litiges
Les risques en cas de non-respect
Exemples de sanctions prononcées en cas de défaut de conseil
Conséquences possibles pour l’agence (responsabilité civile, image)
Pour qui ?
Tout collaborateur disposant d’une expérience professionnelle en agence d’au moins 6 mois
Pédagogie – Évaluation
Présentation interactive avec support visuel Ice breaker Classe inversée en sous-groupe sur « Ce que dit la réglementation » Mises en situation « Conduire un entretien conseil » Étude de cas d’un démarchage téléphonique mal encadré Partage de bonnes pratiques pour intégrer ces obligations dans le quotidien de l’agence Co-construction d’une carte mentale de synthèse Quiz final digitalisé de vérification des acquis pour valider les acquis dans le cadre de la formation DDA.
Pré-requis
Aucun
Qualité
& Certification
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