Connaître les règles clés de la distribution et de la vente à distance en assurance
Programme
Les bases légales de la vente à distance et du démarchage téléphonique
Qu’est-ce qu’une vente à distance ? (Email, téléphone, web)
Ce que dit la loi : les points clés à connaître simplement
Les documents obligatoires : IPID, devoir de conseil, informations précontractuelles.
Les bons réflexes dans la relation client à distance
Droit à l'information : être clair, loyal et non trompeur
Consentement du client et opt-in téléphonique
Le devoir de conseil : comment poser les bonnes questions
Le droit de rétractation : comment informer le client correctement
Le parcours de souscription à distance
Les étapes clés : collecte des informations, vérifications, envoi des documents
Signatures électroniques : que faut-il vérifier ?
Réclamations et rétractations : qui fait quoi et dans quel délai ?
Les risques et erreurs à éviter
Les pièges classiques : pression commerciale, oubli d’information, promesse non fondée
Ce qui peut engager la responsabilité de l’agence
Les recommandations du CCSF et cas réels de mauvaises pratiques
Pour qui ?
Tout collaborateur souhaitant connaître les règles de la souscription d’un contrat d’assurance à distance.
Pédagogie – Évaluation
Présentation interactive avec support visuel Ice breaker Co-construction en sous-groupe d’un mini-guide “réflexes conformité” pour la vente à distance Mini Jeu de rôle : Simulation d’un appel client Partage de bonnes pratiques Quiz digitalisé Klaxoon de vérification des acquis pour valider les acquis dans le cadre de la formation DDA.
Pré-requis
Aucun.
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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