Approfondir la maîtrise de l'assurance vie sous l'angle patrimonial afin de proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers des clients
Programme
L’approche patrimoniale : principes et enjeux
Définition Posture du conseiller Analyse globale du patrimoine Objectifs patrimoniaux du client : transmission, protection, optimisation fiscale, diversification
L’assurance vie dans la stratégie patrimoniale
Rôle central, souplesse, fiscalité en cas de vie et de décès Cas pratique : orientation du contrat selon les objectifs Supports d’investissement et allocation : UC, fonds euro, SCPI, profils de gestion La finance verte et l’assurance vie : le recueil des préférences client en matière de durabilité
La fiscalité de l’assurance vie
Fiscalité en cas de vie, en cas de décès Focus sur la fiscalité sociale Les exonérations
Clause bénéficiaire et transmission
Rédaction de la clause et désignation du bénéficiaire Démembrement Stratégies d’optimisation
Le devoir de conseil patrimonial
Le cadre réglementaire du conseil, KYC et conformité Motivation du conseil
Pour qui ?
Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances de l'assurance vie
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
Maîtriser les fondamentaux de l'assurance vie
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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