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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Approfondir la maîtrise de l'assurance vie sous l'angle patrimonial afin de proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers des clients

Programme

L’approche patrimoniale : principes et enjeux

Définition
Posture du conseiller
Analyse globale du patrimoine
Objectifs patrimoniaux du client : transmission, protection, optimisation fiscale, diversification

L’assurance vie dans la stratégie patrimoniale

Rôle central, souplesse, fiscalité en cas de vie et de décès
Cas pratique : orientation du contrat selon les objectifs
Supports d’investissement et allocation : UC, fonds euro, SCPI, profils de gestion
La finance verte et l’assurance vie : le recueil des préférences client en matière de durabilité

La fiscalité de l’assurance vie

Fiscalité en cas de vie, en cas de décès
Focus sur la fiscalité sociale
Les exonérations

Clause bénéficiaire et transmission

Rédaction de la clause et désignation du bénéficiaire
Démembrement
Stratégies d’optimisation

Le devoir de conseil patrimonial

Le cadre réglementaire du conseil, KYC et conformité
Motivation du conseil

Pour qui ?

Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances de l'assurance vie

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Maîtriser les fondamentaux de l'assurance vie

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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