1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 17 heures
Format Digital learning
Réf 1492
Gestion de patrimoine d’un client – (Online Course Finance privée@Université Paris Dauphine – PSL)
Cette formation vous permet de développer une vision complète de l’accompagnement patrimonial : analyse des besoins, allocation d’actifs et mise en œuvre de stratégies adaptées, pour conseiller vos clients avec expertise et impact.
1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 17 heures
Format Digital learning
Réf 1492
Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Réf 1492
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Réf 1492
Objectifs | Compétences
- Prendre en compte les variables macroéconomiques dans les choix de gestion patrimoniale
- Identifier et analyser les différentes formes de détention indirecte d’actifs
- Inclure les critères de finance durable dans les stratégies d’allocation patrimoniale
Programme
Semaine 1 - L'influence de la macroéconomie sur les actifs financiers
- Les indicateurs économiques essentiels pour orienter les décisions d’investissement
- Effets des cycles économiques sur la performance des actifs
- Conséquences des politiques budgétaires et monétaires sur l’évolution des marchés
- Live session
Semaine 2 - La détention indirecte d'actifs financiers
- Compréhension et utilisation des Plans d’Épargne en Actions (PEA)
- Les spécificités et avantages des contrats d’assurance-vie
Travaux pratiques
- Étude de cas pratique pour illustrer les mécanismes de détention indirecte
Semaine 3 - La gestion de patrimoine responsable et durable et la « Green finance »
- Exploration des grands principes de la « Green finance » et de leurs implications en gestion patrimoniale
- Analyse des enjeux et bonnes pratiques pour intégrer la durabilité dans les stratégies d’investissement
- Live session
Semaine 4 - Validation
- Validation des acquis avec étude de cas et correction
Pour qui ?
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
Pédagogie – Évaluation
- À l’issue des semaines de formation, une étude de cas permet de mettre en pratique les connaissances acquises (questionnaire et note de synthèse)
- Une attestation de réussite est délivrée aux participants ayant validé ce module
- Ce cours en ligne constitue l’un des volets du programme Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL. L’obtention du certificat complet requiert la réalisation des deux autres modules et la réussite de l’examen final
Pré-requis
- Niveau d’études requis : diplôme Bac +3/4
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
- Possibilité d’intégrer la formation via une VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) si les conditions initiales ne sont pas remplies
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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