Comment acquérir des compétences solides pour comprendre les enjeux du secteur immobilier ? Grâce à cette formation, qui offre une introduction complète aux différentes catégories d’actifs immobiliers, aux mécanismes de financement, et aux tendances du marché. Les compétences acquises fourniront une base solide pour analyser des opportunités d’investissement et évaluer la viabilité d’un projet immobilier.
Formateur
Antoine BASTIEN
Conseil en investissement et financement de transactions d'immobilier commercial en France et en Europe.
Décrire les activités des principaux acteurs de l'immobilier
Expliquer les dynamiques actuelles des marchés résidentiels et commerciaux
Exposer les principales stratégies de gestion et de valorisation immobilière
Recenser les véhicules d'investissement les plus couramment utilisés et les contraintes juridiques et fiscales associées
Analyser les risques d'une opération marchand de biens
Évaluer la pertinence d'une opération de promotion et en contrôler le déroulement
Maîtriser les enjeux et les principales caractéristiques des opérations d'investissement
Exploiter les rapports d'expertise et les autres due diligences immobilières
Lister les différents risques associés au financement en fonds propres ou en dette d'une opération immobilière
Programme
Les acteurs de l'immobilier
Cartographie des acteurs du secteur immobilier
Les « Utilisateurs » : propriétaires-occupants, locataires
Les différents types de baux résidentiels et commerciaux
Les Investisseurs : horizons court/long terme, fonds privés, foncières, fonds régulés de type OPCI, SCPI, etc., investissement en fonds propres ou en dette
Les Aménageurs lotisseurs, Promoteurs, Architectes, bureaux d'études et de contrôle, entreprises, etc.
Les Commercialisateurs, Experts immobiliers, Assureurs, Notaires, Autres conseils juridiques, fiscaux et techniques, etc.
Le rôle des asset, property et facility managers
La typologie des prêteurs immobiliers Etude de cas : définition d'une stratégie de cession pour un actif immobilier décoté
Les dynamiques des marchés immobiliers
L'Immobilier résidentiel : analyse des difficultés actuelles, perspectives à court/moyen terme
L'Immobilier commercial : loyer facial vs. loyer économique, taux de rendement et taux de capitalisation, actifs et les loyers dits « prime », analyse des difficultés actuelles
La dimension environnementale dans l'Immobilier : réglementation applicable aux immeubles résidentiels et tertiaires, principaux labels et certifications, principes de construction ou de rénovation durable, trajectoire décret tertiaire
Les stratégies immobilières
Les caractéristiques et facteurs-clé de succès des opérations marchand de biens, promoteurs et investisseurs
Le couple rendement-risque
Les autorisations d'urbanisme et les autres autorisations administratives
La fiscalité des revenus et des plus-values immobilières, la TVA immobilière
La fiscalité des cessions d'actifs
La structuration des sociétés portant un projet immobilier Etude de cas : pilotage d'un projet de construction d'une tour de bureaux
Les opérations marchand de biens
Les caractéristiques et les risques des opérations d'arbitrage de type Marchand de Biens
Les divisions parcellaires
Les divisions d'immeubles
Les évictions de locataires
Le financement des opérations marchand de biens Deux mini-cas : 1) tentative d'escroquerie et 2) vente résidentielle à la découpe
Les opérations de promotion
Le rôle du promoteur et les étapes-clé
Les intervenants à une opération de promotion
Les types de contrat de promotion
Les étapes d'achèvement, de réception et de livraison
Les assurances de la construction et les garanties financières
Les méthodes comptables utilisées par les promoteurs
Le financement des opérations de promotion Etude de cas : analyse et simulations de point mort pour un bilan de promotion résidentielle (fichier Excel)
Les opérations d'investissement
La préparation du business plan
Les apports et les limites des expertises de valeurs
L'exploitation des autres due diligences (fiscale, comptable, technique, marché …)
Les spécificités des actifs d'exploitation (hôtels, maisons de retraite, résidences étudiantes, …)
La structuration des financements corporate ou « sans recours » Etude de cas 1 : analyse d'une expertise d'un immeuble de bureau en région parisienne Etude de cas 2 : revue d'un modèle financier d'investissement (fichier Excel)
Synthèse globale risques
La surveillance des risques d'exécution, risques financiers et risques associés aux sûretés
Les principales causes de non-performance d'une opération immobilière et les protections disponibles
Pour qui ?
Investisseurs dans le secteur immobilier
Prêteurs immobiliers
Asset managers en immobilier
Monteurs d’affaires en immobilier
Analystes et gérants juniors en gestion de portefeuille d’actifs immobiliers
Chargés d’affaires Immobilier
Auditeurs intervenant dans le secteur immobilier
Formateur
Antoine BASTIEN
Conseil en investissement et financement de transactions d'immobilier commercial en France et en Europe.
Fondateur et gérant de la société Blue Bear Consultants, société de conseil spécialisée en investissements et financements immobiliers commerciaux.
Antoine est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, du programme MBA de l’INSEAD et des parcours Evaluateur Immobilier, Responsable de Promotion et Gestionnaire Immobilier de l’ICH. Il dispose d’une expérience de 25 ans dans le secteur de l’immobilier principalement acquise en tant que prêteur mais aussi en tant qu’investisseur et asset manager. Il a travaillé à la Société Générale, Morgan Stanley, Pbb Deutsche Pfandbriefbank et Natixis où il a été notamment responsable des activités de financement immobilier en Europe hors France pendant 14 ans avant de créer sa société. Il est membre de la RICS depuis 2008.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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