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Fondamentaux de l’immobilier

Comment acquérir des compétences solides pour comprendre les enjeux du secteur immobilier ? Grâce à cette formation, qui offre une introduction complète aux différentes catégories d'actifs immobiliers, aux mécanismes de financement, et aux tendances du marché. Les compétences acquises fourniront une base solide pour analyser des opportunités d'investissement et évaluer la viabilité d'un projet immobilier.

Formateur
Antoine BASTIEN
Conseil en investissement et financement de transactions d'immobilier commercial en France et en Europe.
4.7/5 sur 23 avis vérifiés.
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Objectifs
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs

  • Décrire les activités des principaux acteurs de l'immobilier
  • Expliquer les dynamiques actuelles des marchés résidentiels et commerciaux
  • Exposer les principales stratégies de gestion et de valorisation immobilière
  • Recenser les véhicules d'investissement les plus couramment utilisés et les contraintes juridiques et fiscales associées
  • Analyser les risques d'une opération marchand de biens
  • Évaluer la pertinence d'une opération de promotion et en contrôler le déroulement
  • Maîtriser les enjeux et les principales caractéristiques des opérations d'investissement
  • Exploiter les rapports d'expertise et les autres due diligences immobilières
  • Lister les différents risques associés au financement en fonds propres ou en dette d'une opération immobilière

Programme

Les acteurs de l'immobilier
  • Cartographie des acteurs du secteur immobilier
  • Les « Utilisateurs » : propriétaires-occupants, locataires
  • Les différents types de baux résidentiels et commerciaux
  • Les Investisseurs : horizons court/long terme, fonds privés, foncières, fonds régulés de type OPCI, SCPI, etc., investissement en fonds propres ou en dette
  • Les Aménageurs lotisseurs, Promoteurs, Architectes, bureaux d'études et de contrôle, entreprises, etc.
  • Les Commercialisateurs, Experts immobiliers, Assureurs, Notaires, Autres conseils juridiques, fiscaux et techniques, etc.
  • Le rôle des asset, property et facility managers
  • La typologie des prêteurs immobiliers
    Etude de cas : définition d'une stratégie de cession pour un actif immobilier décoté
Les dynamiques des marchés immobiliers
  • L'Immobilier résidentiel : analyse des difficultés actuelles, perspectives à court/moyen terme
  • L'Immobilier commercial : loyer facial vs. loyer économique, taux de rendement et taux de capitalisation, actifs et les loyers dits « prime », analyse des difficultés actuelles
  • La dimension environnementale dans l'Immobilier : réglementation applicable aux immeubles résidentiels et tertiaires, principaux labels et certifications, principes de construction ou de rénovation durable, trajectoire décret tertiaire
Les stratégies immobilières
  • Les caractéristiques et facteurs-clé de succès des opérations marchand de biens, promoteurs et investisseurs
  • Le couple rendement-risque
  • Les autorisations d'urbanisme et les autres autorisations administratives
  • La fiscalité des revenus et des plus-values immobilières, la TVA immobilière
  • La fiscalité des cessions d'actifs
  • La structuration des sociétés portant un projet immobilier
    Etude de cas : pilotage d'un projet de construction d'une tour de bureaux
Les opérations marchand de biens
  • Les caractéristiques et les risques des opérations d'arbitrage de type Marchand de Biens
  • Les divisions parcellaires
  • Les divisions d'immeubles
  • Les évictions de locataires
  • Le financement des opérations marchand de biens
    Deux mini-cas : 1) tentative d'escroquerie et 2) vente résidentielle à la découpe
Les opérations de promotion
  • Le rôle du promoteur et les étapes-clé
  • Les intervenants à une opération de promotion
  • Les types de contrat de promotion
  • Les étapes d'achèvement, de réception et de livraison
  • Les assurances de la construction et les garanties financières
  • Les méthodes comptables utilisées par les promoteurs
  • Le financement des opérations de promotion
    Etude de cas : analyse et simulations de point mort pour un bilan de promotion résidentielle (fichier Excel)
Les opérations d'investissement
  • La préparation du business plan
  • Les apports et les limites des expertises de valeurs
  • L'exploitation des autres due diligences (fiscale, comptable, technique, marché …)
  • Les spécificités des actifs d'exploitation (hôtels, maisons de retraite, résidences étudiantes, …)
  • La structuration des financements corporate ou « sans recours »
    Etude de cas 1 : analyse d'une expertise d'un immeuble de bureau en région parisienne
    Etude de cas 2 : revue d'un modèle financier d'investissement (fichier Excel)
Synthèse globale risques
  • La surveillance des risques d'exécution, risques financiers et risques associés aux sûretés
  • Les principales causes de non-performance d'une opération immobilière et les protections disponibles

Pour qui ?

  • Investisseurs dans le secteur immobilier
  • Prêteurs immobiliers
  • Asset managers en immobilier
  • Monteurs d'affaires en immobilier
  • Analystes et gérants juniors en gestion de portefeuille d'actifs immobiliers
  • Chargés d'affaires Immobilier
  • Auditeurs intervenant dans le secteur immobilier

Formateur

Antoine BASTIEN
Conseil en investissement et financement de transactions d'immobilier commercial en France et en Europe.
Fondateur et gérant de la société Blue Bear Consultants, société de conseil spécialisée en investissements et financements immobiliers commerciaux. Antoine est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, du programme MBA de l’INSEAD et des parcours Evaluateur Immobilier, Responsable de Promotion et Gestionnaire Immobilier de l’ICH. Il dispose d’une expérience de 25 ans dans le secteur de l’immobilier principalement acquise en tant que prêteur mais aussi en tant qu’investisseur et asset manager. Il a travaillé à la Société Générale, Morgan Stanley, Pbb Deutsche Pfandbriefbank et Natixis où il a été notamment responsable des activités de financement immobilier en Europe hors France pendant 14 ans avant de créer sa société. Il est membre de la RICS depuis 2008.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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