Apprenez à analyser et structurer le financement d'une acquisition en maîtrisant les due diligences, la valorisation et les mécanismes du LBO. Développez une expertise stratégique et financière pour optimiser les montages d'acquisition.
Choisir le bon montage en fonction des contraintes
Juger de la faisabilité d'une opération en fonction des critères de place
Intégrer les contraintes juridiques et fiscales en amont d'une opération de LBO
Programme
Due Diligence Stratégique
La performance d’une entreprise repose sur :
La qualité du management
Les dispositions de l’environnement
La clarté de la stratégie
L’efficience et l’efficacité de l’organisation
La stratégie repose sur 4 piliers :
Product Market Fit
Avantage compétitif
Business Model
Capacités stratégiques
Practical work
Etude de cas
Due Diligence Financière
La performance financière est la capacité à générer des flux de trésorerie rentables et en croissance sur la durée
Le plan type : « La création de richesse nécessite des investissements qui doivent être financés et être rentables »
Practical work
Étude de cas
Valorisation
Trois principales méthodes :
DCF (Discounted Cash Flow)
Comparables boursiers
Transactions précédentes
Ajustements techniques nécessaires pour fiabiliser les résultats
Practical work
Exercices pratiques sur Excel
Structuration Financière
La structuration financière comme pivot pour :
Répartition de la valeur
Gestion des risques
Gouvernance entre acheteur et vendeur
Importance de la structuration financière dans la réussite d’un deal
Practical work
Exercice sur Excel
LBO
Le LBO est une acquisition particulière qui s’analyse différemment d’un deal M&A classique
Le LBO est un « mariage à trois » entre :
Un fonds d’investissement
Une équipe de direction
Des banques
Trouver un équilibre entre :
L’IRR du deal pour le fonds
Le risque de crédit pour la banque
Practical work
Étude de cas finale
Pour qui ?
Membres de Directions financières d'Entreprise
Collaborateurs en financements spécialisés
Nouveaux entrants en montage de LBO
Monteurs d'affaires
Senior bankers, Coverage
Directions des risques
Formateur
Christophe CHOUARD
Consultant
Christophe Chouard est diplômé de l'École Centrale Paris et titulaire d'un MBA de HEC. Il a consacré 17 ans aux marchés de capitaux et aux dérivés chez JPMorgan à Londres et Paris, puis 6 ans dans la gestion de fonds d'investissement chez HDF. Depuis 13 ans, il se consacre au conseil et à la formation professionnelle en finance. Il est également conseiller en investissements financiers et gérant du cabinet Aldis Capital.
Pédagogie
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Perfectionnement
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Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
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