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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Devenir expert en assurance vie : les options d’investissement

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Approfondir les connaissances en assurance vie en maîtrisant les différentes options d'investissement, afin de conseiller les clients avec expertise et précision

Programme

Panorama des supports en assurance vie

Fonds euros, UC, SCPI, SCI, OPCVM, produits structurés, fonds “verts”
Fonctionnement et caractéristiques des UC : liquidité, volatilité, risque, rendement

Les profils de gestion proposés en assurance vie

Libre, profilé, à horizon, piloté

Stratégies de diversification et arbitrages

Objectifs patrimoniaux
Cycle de vie
Allocation d’actifs adaptée

Conseil, fiscalité et accompagnement du client

Fiscalité des rachats, exonérations et prélèvements sociaux
Des solutions adaptées au profil du client (seniors, jeunes actifs, entrepreneurs, familles)
Argumentaire client et pédagogie de l’investissement

Pour qui ?

Tout collaborateur souhaitant maîtriser les aspects financiers de l'assurance vie

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Maîtriser les fondamentaux de l'assurance vie

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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