Cette formation permet d’approfondir l’évaluation des risques des professionnels et des TPE. Elle enseigne des méthodes avancées pour analyser leur solidité financière et prévenir les risques.
Analyser les documents financiers d'une entreprise (bilan, compte de résultat, annexes) afin d'en apprécier la situation financière. Calculer et interpréter les principaux ratios financiers (rentabilité, solvabilité, liquidité, capacité de remboursement). Identifier les signaux faibles et les facteurs de risque susceptibles d'affecter la situation d'un client Professionnel ou d'une TPE. Évaluer la capacité de remboursement d'une entreprise dans le cadre d'une demande de financement. Intégrer les éléments qualitatifs (secteur d'activité, gouvernance, dépendance économique, environnement) dans l'analyse du risque. Formuler un diagnostic argumenté sur le niveau de risque d'un dossier Professionnel ou TPE et proposer une décision adaptée. Justifier une analyse financière et une évaluation du risque auprès des parties prenantes (manager, comité, client ou collègues).
Programme
Diagnostiquer les difficultés
Analyser les causes de défaillances courantes
Questions révélatrices de diffi cultés
Pièges de l’exploitation à éviter
Conséquences d’un dépôt de bilan pour le dirigeant
Conséquences d’un dépôt de bilan pour les tiers
Anticiper les difficultés
Origine des difficultés
Tableaux de bord et indicateurs de diffi cultés
Outils de reporting • Systèmes de remontée des dysfonctionnements • Interprétation des signaux d’alerte et clignotants
Environnement juridique des entreprises en difficulté
Traitement anticipé des difficultés • Moyens bancaires d’anticipation • Mandataire ad hoc et conciliations
Procédures utilisées par les professionnels • Liquidation et redressement • Sauvegarde • Examen d’un plan de redressement
Environnement financier des entreprises en difficulté
Se désengager d’une entreprise en diffi culté • Mesurer le périmètre de dommages • Retrait et solidarité de place
Financer un professionnel en diffi culté • Période d’observation • Redressement (négociation avec le banquier et les fournisseurs) • Principe intangible d’attribution de compétences
Diplômée de la Burgundy School of Business en 2000, Isabelle DAURELLE a exercé pendant des années au Crédit Coopératif, puis au Crédit Agricole avant de prendre des fonctions de Chef de Mission et Chargée de Mission à l’Inspection Générale de la Banque Postale.
Elle a ensuite été responsable Garanties Financières Corporate et Risques des Opérations chez Atradus, puis chez Groupama Assurances. Depuis 2018, elle intervient en tant que formatrice et consultante sur les thématiques d’analyse financière et corporate finance.
Pédagogie
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Aucun prérequis
Qualité
& Certification
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