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Comprendre la finance durable et ses impacts sur l’assurance vie

Pour plonger dans la finance durable et identifier son impact sur l’assurance vie
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Comprendre les enjeux de la finance durable et intégrer ses impacts dans le conseil et la vente de contrats d’assurance vie.

Programme

Introduction à la finance durable
  • Définitions : finance verte, finance solidaire, finance responsable
  • Panorama des acteurs et initiatives (SFDR, taxonomie verte européenne)
Finance durable et assurance vie
  • Supports d’investissement : unités de compte ISR, fonds verts, fonds à impact
  • Labels : ISR, Greenfin, Finansol (portée et signification)
  • Réglementation : obligation de recueil des préférences ESG
Conseil autour de la finance durable
  • Identifier les clients sensibles aux critères ESG
  • Construire un argumentaire de vente orienté éthique / performance
  • Réponses aux objections fréquentes (trop risqué, pas assez rentable…)

Pour qui ?

  • Tout collaborateur débutant

Pédagogie – Évaluation

  • Présentation interactive avec support visuel
    Ice breaker
    Brainstorming
    Étude de cas et Atelier « Créer un argumentaire ESG personnalisé » en sous-groupe
    Mises en situation : entretien de vente incluant les critères ESG
    Échanges
    Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA

Pré-requis

  • Aucun

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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