Accueillir puis renseigner et orienter la clientèle vers le bon interlocuteur dans le respect de la réglementation applicable
Fournir des informations sur des produits et services financiers dans le respect de la réglementation applicable
Prendre des décisions d'investissement dans l'intérêt du client et dans le respect de la réglementation applicable
Intervenir sur les marchés (ordres d'achat ou de vente) pour le compte des clients (gestion pour compte de tiers) dans le respect de la réglementation applicable
Gérer la conformité et les risques associés aux produits et services fournis, en appliquant la réglementation
Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption
Comprendre et traiter les réclamations des clients
Contrôler les opérations effectuées et renforcer la vigilance de ses parties prenantes face aux opérations douteuses ou arnaques financières
Mener l'ensemble de ses opérations en respectant le cadre juridique et les règles de déontologie applicables
Intégrer la primauté des intérêts des clients dans les opérations à effectuer
Pour qui ?
- Conseillers financiers
Gestionnaires d'actifs
Investisseurs institutionnels
Client relationship managers
RCCI/RCSI
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Aucune condition, d'âge ou de diplôme n'est exigée pour se présenter à l'examen certifié. En réalité, comme cet examen intéresse les personnes se destinant à exercer des fonctions chez les prestataires de services d'investissement, la majorité des candidats est déjà diplômée de l'enseignement supérieur ou en cours d'études de niveau universitaire (master, licence, BTS).
Qualité
& Certification
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