Cette formation prépare les participants à développer la relation patrimoniale avec le Professionnel et l’accompagner. Ils pourront s’’exercer sur des situations types dans le domaine patrimonial du dirigeant et s’entrainer autour d’ateliers de mise en situations client, travailler les bons réflexes à adopter et détecter des opportunités commerciales par des mises en situations propices à l’apprentissage.Il saura aborder avec le client certaines opérations complexes et en comprendre le sens et l’accompagner en développant les synergies.
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
Savoir identifier un événement de transmission d'entreprise lors d'un entretien client
Comprendre la situation et le besoin du client et échanger avec lui sur le sujet
Savoir détecter une opportunité commerciale liée à la transmission d'entreprise et rebondir sur celle-ci
Savoir aborder l'opportunité avec un conseil en gestion de patrimoine si nécessaire
Programme
Typologie des transmissions d’entreprise
Transmissions à titre onéreux, à titre gratuit
Objectifs de la transmission (retraite, autre projet, ...)
Nature des biens transmis (parts, fonds de commerce, ...)
Connaître le patrimoine économique
Formes juridiques de l’entreprise et nature du patrimoine transmis
Recenser le patrimoine professionnel (fonds de commerce, parts de sociétés, immobilier, trésorerie, ...)
Sources de valeur du patrimoine professionnel
Practical work
Exercice de recensement sur une liasse fiscale et approche de la valeur
Interactions patrimoniales « Professionnel / Privé », la pré-transmission
SCI
Distributions de dividendes
Retrait de compte courant, opération de cash out (PL)
Ingénierie Sociale (pré et post-transmission)
Approcher la valeur du patrimoine économique du professionnel
Valeur d’entreprise et valeur de fonds propres
Actif corrigé et actif net corrigé
Valeur de rentabilité passée
Valeur de rentabilité future
Fiscalité de la transmission de l’activité professionnelle
Au titre des petites entreprises en fonction du CA
Cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche d’activité
Lors du départ à la retraite de l’exploitant
Cas d’une transmission à titre gratuit . Régime général . Régime d’exonération des droits de donation et succession : le pacte Dutreil
Pour qui ?
Conseiller de clientèle professionnelle confirmé
Directeurs d'agence
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
Diplômée d’une maîtrise en droit des Affaires, d’un magistère de Droit Fiscal, de l’ITB et titulaire de l'executive certificate "Fondamentaux de l'entreprise durable" de CentraleSupelec Exed et de l’ICCF2@HEC Paris (certificat en corporate Finance, Béatrice a débuté sa carrière en tant qu’auditrice interne chez BNP Paribas pour l’un de ses sites à l’international pendant 5 ans.
Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilité en banque d’Entreprises au sein de Fortis Banque, puis d’HSBC. Puis, elle a rejoint First Finance pour développer la gamme Banque de réseau et intervient désormais sur les formations Entreprises en lien avec l’analyse financière, les aspects juridiques et fiscaux de l’entreprise, le trade et les financements Corporate. Elle est également certifiée ICCF 2 par HEC Paris. Elle est aujourd’hui responsable pédagogique de la Gamme Banque-Assurance et Réglementaire.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Avoir les bases des spécificités patrimoniales du professionnelle
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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