Le métier de Conseiller en Investissements Financiers requiert une solide connaissance de la réglementation, des marchés financiers, des produits d'investissement et des dispositifs de protection des investisseurs. Ce parcours de formation permet d'obtenir deux validations de référence : le livret CIF (Babylon.fr) et la certification AMF (Génésia).
Comprendre les enjeux de l'environnement économique, financier et réglementaire des activités de conseil en investissement.
Intégrer les obligations réglementaires, déontologiques et professionnelles applicables aux CIF.
Expliquer les mécanismes de commercialisation des produits et services financiers.
Recueillir, analyser et exploiter les informations nécessaires à la connaissance du client.
Prendre en compte les dimensions patrimoniales, juridiques, fiscales et financières dans une démarche de conseil.
Réaliser une analyse de la situation patrimoniale d'un client.
Déterminer le profil de risque d'un investisseur.
Exercer une activité de conseil dans le respect du cadre réglementaire.
Veiller au respect des règles de protection des investisseurs, de conformité et de LCB-FT.
Programme
Thème A. Maîtriser son environnement professionnel
L'environnement économique et financier
Le cadre réglementaire des métiers de la banque et de la finance
Le statut de CIF et les mécanismes de supervision
Thème B. Connaître les supports et services d'épargne
Les produits et enveloppes d'épargne
Les différents instruments financiers
Les supports de gestion collective
Les produits complexes
L'assurance-vie
L'épargne retraite
Les base de la gestion d'actifs
Finance et investissements durables
Thème C. Maîtriser les règles de distribution des produits et services financiers
L'encadrement de la commercialisation des produits et services financiers
Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
Thème D. Comprendre et maîtriser ses obligations professionnelles
La protection des données personnelles
Les obligations des LCB-FT des professions assujettis
La lutte contre la corruption
Le traitement des réclamations
La protection des clients
Thème E. Acquérir et renforcer les connaissances utiles à la gestion des relations d'affaires avec les personnes physiques
Les règles fondamentales des contrats
L'environnement juridique des personnes physiques
Les statuts de couple
Patrimoine & transmission
Relation d'affaires avec un entrepreneur individuel
La fiscalité des personnes physiques
Thème F. Acquérir et renforcer les connaissances utiles à la gestion des relations d'affaires avec les personnes morales
Les principales formes de sociétés
Connaissances comptables et financières
Fiscalité des activités libérales
Pour qui ?
Les futurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants
Les professionnels de la banque, de l'assurance ou de la finance
Les créateurs ou repreneurs de cabinets de conseil patrimonial
Les collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine
Pédagogie
À l'issu de la formation, une attestation de formation est remise à l'apprenant.
Les formations sont composées de modules interactifs, animés et pédagogiques.
Un suivi pédagogique régulier est assuré par nos équipes. Un outil dédié permet également au tuteur, si nécessaire, de suivre à distance la progression de l'apprenant tout au long de son parcours.
Supports d'apprentissage : carnet de notes et fiche de synthèse.
Durée d'accès au campus : 6 mois
Pré-requis
Aucun
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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