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Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs

Cette formation explore les évolutions réglementaires récentes impactant les métiers de la gestion d'actifs, en offrant une analyse des nouvelles obligations et normes du secteur. Elle permet aux professionnels d'anticiper et de s'adapter aux changements, tout en renforçant la conformité et la transparence dans leurs pratiques de gestion.

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Objectifs
Programme
Pour qui ?

Objectifs

  • Synthétiser les évolutions réglementaires en cours, tant du côté produits (UCITS IV et AIFM) que du côté clients (MIF, Bâle IV, Solvabilité II)
  • Analyser les enjeux des nouvelles directives
  • Discuter et débattre des points essentiels de la réglementation avec les diverses parties prenantes
  • Implémenter les changements induits par les nouvelles directives pour les société de gestion et leurs partenaires (dépositaires, distributeurs…)

Programme

Préambule
  • Cadre de la réglementation européenne
    • Perspective historique
    • Enjeux clés
    • Organisation institutionnelle
    • Hiérarchie des textes
    • Acteurs de la réglementation en gestion d’actifs
  • Enjeux du marché de la gestion d’actifs en France et en Europe
    • Chiffres clés
    • Écosystème gestion d’actifs : la société de gestion et ses partenaires
L’organisation d’un marché européen de la gestion d’actifs (directives UCITS et AIFM)
  • Des règles unifiées pour toutes classes d’actifs (classification et gestion des risques)
  • Un passeport européen des fonds et des sociétés de gestion
  • Harmonisation des règles d’organisation et de fonctionnement des sociétés de gestion
  • Harmonisation des règles déontologiques : conflits d’intérêt, rémunération
  • Des responsabilités accrues pour la fonction dépositaire
  • Perspectives de révision des directives UCITS et AIFM
La connaissance et la protection des investisseurs : une collaboration organisée société de gestion distributeur (MIFID, MIFIR, LCBFT)
  • Classification client
  • Marché cible : obligations respectives société de gestion/distributeur
  • Transparence sur rémunérations : CGP versus CGPI
  • KYC
    LCBFT
Un trend de fond : ESG et les différents labels européens
  • Obligations des sociétés de gestion
  • Obligations des entreprises
  • SFRD et perspectives
Exécution des transactions : best execution et transactions admises
  • Best execution (MIF)
  • Transactions admises/suspectes (directive abus de marché)
La réglementation bancaire : Bâle IV
  • Métier de la banque : rôle de transformation
  • Réglementation baloise : vision d’ensemble
  • Le pilotage du risque de solvabilité
  • Le pilotage du risque de liquidité : LCR et HQLA, NSFR
  • Impact pour la gestion d’actifs
La règlementation des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance : Solvabilité II (Solvency II)
  • Métier de l’assurance : un modèle de résultat inversé
  • Enjeux et grands principes de Solvabilité II
  • Un pilotage par les risques
  • Gestion des actifs et principe de la personne prudente
  • Impact pour la gestion d’actifs
Conclusion
  • Transversalité des réglementations européennes dans le domaine des services financiers

Pour qui ?

  • Chargés et responsables de conformité
  • RCSI
  • Contrôleurs internes
  • Auditeurs
  • Contrôleurs
  • Consultants
  • Inspecteurs
  • Fonctions Supports
  • Analystes financiers

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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