Cette formation propose une exploration approfondie des principes de modélisation financière appliqués à la dette et au capital, permettant aux participants de mieux comprendre l’équilibre entre les différentes sources de financement. À travers des cas pratiques, les apprenants développeront des compétences essentielles pour structurer efficacement la capitalisation de leur entreprise et optimiser leur structure de financement.
Paramètres nécessaires à la modélisation des différents types de financements
Modéliser le coût des Capitaux Propres (MEDAF) et de la dette financière (CDS) • Simuler le coût des capitaux propres en fonction du niveau de risque • Simuler le coût moyen Pondéré du Capital en fonction des financements • Modéliser sur EXCEL™ la structure optimale du capital
Practical work
Analyse du besoin d'une entreprise de taille moyenne en financements • Modélisation EXCEL™ des principaux ratios utilisés par les banques pour le suivi des entreprises. • Simulation, des différents financements possibles pour l'entreprise et des coûts respectifs • Tableaux dynamiques croisés sur la structure optimale du capital
Modélisation des levées de fonds actions, augmentation de capital
Modéliser les conditions d'émissions d'actions nouvelles (TERP, valeur du droit) • Simuler la dilution potentielle pour les actionnaires existants • Simuler l'impact de la dilution sur les pactes d'actionnaires • Modéliser le coût de financement par Capitaux Propres et levée de fonds
Practical work
Modélisation d'une levée de fonds en actions, impact pour les actionnaires • Modélisation EXCEL™ de la détermination de la valeur du droit et du TERP • Simulation EXCEL™ de la parité d'émission et de la décote à retenir • Simulation EXCEL™ de la structure financière de la société réalisant l'émission d'actions
Modélisation du financement par dette : senior, junior, mezzanine, hybride, subordonné
Modélisation EXCEL™ du financement par Dette financière subordonnées • Modélisation EXCEL™ du financement par Dette Mezzanine • Modélisation EXCEL™ du financement par Obligation Convertible • Simulation EXCEL™ de financement structuré
Practical work
Structuration de financements hybrides pour une entreprise de taille moyenne • Calcul des principaux paramètres concernant des dettes financières junior, subordonnées • Construction de graphiques pertinents pour l'analyse et la simulation des financements • Simulations EXCEL™ de variations des taux d'intérêts sur le Coût Moyen Pondéré du Capital
Simulation de structure optimale de financement en fonction des contraintes de l'entreprise
Modélisation de la structure optimale de financement • Impact d'une remontée des taux sur les différents modes de financements • Évolution de la note de crédit en fonction des choix de financements • Tableaux croisés d'évolution du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC)
Practical work
Modélisation des différents financements possibles en fonction des besoins • Modélisation des choix possibles de financements pour une entreprise • Tableaux dynamiques croisés en fonction des différents paramètres liés aux financements • Mise en place de tableaux de bord synthétiques des covenants et de la note de crédit
Pour qui ?
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
Besoin d'être recontacté(e) ?
+900 clients nous font confiance
Vous souhaitez un devis personnalisé ?
Modélisation financière – Dette et Capital
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel
Réf 567
Téléchargez la brochure de la formation
Modélisation financière – Dette et Capital
Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
INTER
Modélisation financière – Dette et Capital
2190€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel
Réf 567
INTRA
Modélisation financière – Dette et Capital
Prix sur demande
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel
Réf 567
Télécharger nos catalogues 2026
Catalogue
Banque de Financement et d'Investissement & Asset Management
Bénéficiez de l’expertise des meilleurs praticiens en Finance de marché et Finance d’entreprise.
Catalogue
Banque de Réseau
Accélérez votre carrière par l’acquisition de compétences très professionnalisantes.
Catalogue
Direction financière d'entreprise
Devenez un expert en trésorerie d’entreprise ou gestion de haut de bilan.
Catalogue
Assurance
À venir très prochainement Bénéficiez d’une pédagogie innovante couvrant toutes les thématiques de l’assurance et de la réglementation DDA.
