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Les banques, rôle, environnement et enjeux

Cette formation vous permet d'acquérir une vision claire du rôle des banques dans l'économie et des enjeux auxquels elles sont confrontées. Grâce à une approche pratique, vous comprendrez les mécanismes bancaires, leur environnement réglementaire, ainsi que les défis stratégiques actuels.

Formatrice
Marie-Cécile PLESSIX
Consultante
4.8/5 sur 38 avis vérifiés.
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Objectifs
Programme
Formateur

Objectifs

  • Dresser un panorama des services que la banque peut apporter aux clients
  • Comprendre le circuit financier d'une banque (ressources et emplois d'une banque)
  • Construire le bilan et le compte de résultat d'une banque et comprendre le rôle des fonds propres
  • Comprendre l'impact réglementaire des risques sur les fonds propres

Programme

Jour 1 : Clients, métiers et financement de la banque Les différents modèles bancaires
  • La banque universelle
    • La séparation banque d'investissement et de réseau
  • Les clients des banques
    • Particuliers
    • Entreprises
    • Institutionnels
    • États
  • Comprendre les différents services proposés par une banque
    Réglementation
    •Conformité (KYC, blanchiment, etc.)
    • Protection des clients (MIF)
    • Organisation et métiers de la banque
    • 4 grandes divisions : réseau, services aux investisseurs, services spécialisé, banque de financement et d'investissement
    • Dresser une cartographie complète des métiers de la banque universelle
  • Réglementation interne
    • Séparation des tâches et protection des données

Practical work

  • Jeu de plateau
  • Activité
  • Analyser le règlement CRBF 97-02
Jour 2 : Bilan d'une banque et rôle des fonds propres Rôle de l'ALM
  • Bilan et du compte de résultat d'une banque
    • Construire pas à pas le bilan et le compte de résultat d'une banque selon un scénario
  • Fonds propres
    • Utilité des fonds propres
    • Tier One, Tier Two, dette subordonnée

Practical work

  • Étudier l'impact d'un défaut sur les fonds propres
  • Jeu de plateau
Mise en situation et restitution des connaissances Jeu de rôle
  • Les apprenants jouent le rôle de responsable des ressources humaines d'une banque et doivent expliquer les différents métiers

Formatrice

Marie-Cécile PLESSIX
Consultante
Diplômée de l’Université Paris Dauphine (DEA Finance), Marie-Cécile Plessix a consacré plus de 25 ans de sa carrière au secteur bancaire et financier. Elle a débuté chez HSBC comme contrôleur financier en salle des marchés avant de rejoindre le groupe AXA, où elle a occupé successivement des fonctions de direction en finance, en crédit et en banque de détail. Elle a notamment exercé en tant que Directrice Générale d’AXA Banque, qu’elle a pilotée pendant plus de six ans dans un contexte de transformation digitale et de recherche d’excellence opérationnelle. Depuis 2022, elle est consultante indépendante au sein de DIORA Consulting, spécialisée dans le management de transition et la transformation des organisations bancaires. Elle intervient également comme enseignante en finance bancaire à l’Université Panthéon-Assas. Elle est aujourd’hui formatrice chez FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires consacrés à la banque de détail, à la finance bancaire et à la transformation des organisations financières.

Pédagogie

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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