Finance verte : enjeux, stratégies d’investissement et outils
Cette formation permet aux professionnels de la finance d’explorer les enjeux et les stratégies liés à l’investissement durable, en mettant l’accent sur les outils disponibles pour intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions de financement et d’investissement. Elle offre un cadre de référence pour aider les participants à mettre en place des stratégies de financement alignés avec les objectifs de durabilité environnementale et de responsabilité sociale.
Comprendre les enjeux auxquels la finance verte tente de répondre
Comprendre les dynamiques institutionnelle, réglementaire et économique
Identifier les différents outils de financement et d'investissement environnementaux (Climat et Nature) et sociaux
Connaître les pratiques de la finance durable
Programme
Les investisseurs face aux risques climatiques et environnementaux
La prise de conscience des enjeux environnementaux par les pouvoirs publics
L’Accord de Paris et la mobilisation des acteurs financiers
Rappel des besoins de financement de la transition écologique
La typologie des risques climatiques et leurs impacts sur les bilans des institutions financières
Les différents acteurs de la finance durable
Les dynamiques économique et réglementaire de la finance verte
Les différents cadres réglementaires nationaux et européens : de la taxonomie à la CSRD
Les initiatives des acteurs de marché : de l’alignement des portefeuilles aux engagements volontaires par les différents acteurs
Les produits de marché (dette verte…), leur mise en place opérationnelle et leur intérêt pour les différents acteurs financiers
Le verdissement des autres outils de (re)financement
Les stratégies d’investissements climat
La notion de matérialité
Identifier l’impact climatique des portefeuilles : de l’empreinte carbone à l’alignement climatique 2°C
Définir des objectifs de réduction des émissions de GES dans le cadre de principes d’investissement
Les auditeurs externes : les différents types, leurs rôles, la notion de reporting et de mesure de l’impact
Les labels européens : des objectifs et des méthodologies différents
Les récentes évolutions de la finance verte
La prise en compte de la biodiversité par les acteurs financiers
Les dispositions pour éviter le greenwashing
Omnibus I et II : une simplification nécessaire ou les prémices du démantèlement du Green deal ?
Verdir la finance ou financer l’économie verte ?
Pour qui ?
Formateur
Philippe RAMOS
Consultant
Titulaire d’un MBA en Finance et d’un DEA / Master II en Monnaie-Finance, Philippe Ramos a travaillé pendant plus de 25 ans sur les marchés financiers en tant que sales / structurer au sein de BNP PARIBAS (6 ans), CACIB (4 ans) et Natixis (17 ans). Il a notamment travaillé sur les activités de titrisation (ABS, CLO, Opérations SRT de capital réglementaire….), de dérivés de crédit (CDS, CLN, CSO, Nth to Default...) et plus récemment dans le domaine de la finance verte dont il maîtrise l’environnement réglementaire (Taxonomie, SFDR, CSRD…), les instruments (Green bond, Sustainibility-Linked bond, fonds à impact, verdissement de la politique monétaire…), les pratiques de marché et les évolutions.
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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