Cette formation en digital learning, compatible avec la directive DDA, permet de mieux comprendre la notion de vulnérabilité et la manière de protéger les personnes vulnérables dans le cadre des assurances. Elle aborde les mesures de protection judiciaire et déjudiciarisée, ainsi que la gestion des biens et la rédaction des clauses bénéficiaires d’assurances vie, en garantissant une approche éthique et responsable.
Comprendre la notion de personne vulnérable et les mesures de protection légales et déjudiciarisées, ainsi que leur impact sur la souscription de produits d'assurance.
Identifier les spécificités liées à la vulnérabilité civile, les actes autorisés, et les responsabilités du conseiller en matière de protection des personnes vulnérables.
Acquérir les compétences nécessaires pour rédiger des clauses bénéficiaires d'assurance vie en conformité avec les règles de protection des personnes vulnérables.
Programme
Notion de personne vulnérable et mesures de protection
Notion de personne vulnérable.
Les mesures de protection judiciaire des majeurs.
Les mesures de protection déjudiciarisée : l’habilitation familiale.
Vulnérabilité civile et actes autorisés
Notion de vulnérabilité civile et nature des actes (actes d’administration ou de disposition).
Protection de la personne vieillissante.
Pouvoirs des personnes protégées en matière d’assurance vie.
Gestion des biens des personnes protégées
Administration légale des biens des mineurs.
Souscription d’une assurance vie par un mineur.
La protection du majeur protégé.
Posture du conseiller et rédaction des contrats d’assurance vie
Rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, une liberté sous contrôle.
Personnes vulnérables et posture du conseiller.
Pour qui ?
Conseiller de clientèle de Particuliers
CGP
Banquiers privés Banque et Assurance
Pédagogie – Évaluation
Activités pédagogiques
Quizz final de validation
Pré-requis
Aucun pré-requis
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
Besoin d'être recontacté(e) ?
+900 clients nous font confiance
Vous souhaitez un devis personnalisé ?
Personnes vulnérables- Compatible DDA
Niveau Fondamentaux
Durée 60 minutes
Format Digital learning
Réf 1014
Téléchargez la brochure de la formation
Personnes vulnérables- Compatible DDA
Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
INTER
Personnes vulnérables- Compatible DDA
50€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 60 minutes
Format Digital learning
Réf 1014
INTRA
Personnes vulnérables- Compatible DDA
Prix sur demande
Niveau Fondamentaux
Durée 60 minutes
Format Digital learning
Réf 1014
Télécharger nos catalogues 2026
Catalogue
Banque de Financement et d'Investissement & Asset Management
Bénéficiez de l’expertise des meilleurs praticiens en Finance de marché et Finance d’entreprise.
Catalogue
Banque de Réseau
Accélérez votre carrière par l’acquisition de compétences très professionnalisantes.
Catalogue
Direction financière d'entreprise
Devenez un expert en trésorerie d’entreprise ou gestion de haut de bilan.
Catalogue
Assurance
À venir très prochainement Bénéficiez d’une pédagogie innovante couvrant toutes les thématiques de l’assurance et de la réglementation DDA.
