Développer une expertise approfondie des produits d'épargne en assurance de personnes afin de comprendre, analyser et proposer des solutions adaptées aux besoins des clients
Programme
Introduction aux produits d’épargne en assurance de personnes
Objectifs et principes des produits d’épargne en assurance Différences entre les produits disponibles et leurs usages
Les différentes solutions d’épargne et leurs caractéristiques
Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, épargne salariale… Rendement, liquidité et fiscalité des différentes solutions
Fiscalité et optimisation des produits d’épargne
Imposition des versements et des retraits Stratégies d’arbitrage et de défiscalisation
Techniques de conseil et gestion des objections
Identifier les attentes du client et adapter son discours Construire une approche pédagogique et rassurante
Pour qui ?
Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances sur les produits d'épargne en assurance de personnes
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
Connaissances de base dans les produits d'épargne en assurance de personnes
Qualité
& Certification
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