1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 17 heures
Format Digital learning
Réf 1493
Accompagner les particularités du client – (Online Course Finance privée@Université Paris Dauphine – PSL)
Cette formation permet de renforcer vos compétences en conseil patrimonial en intégrant les obligations déontologiques, la gestion des conflits d’intérêts et les techniques de communication adaptées aux profils clients. Vous développerez ainsi une approche responsable, efficace et durable dans l’accompagnement de vos clients.
Formateur
Frédéric GONAND
Professeur d'économie, Université Paris Dauphine-PSL
1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 17 heures
Format Digital learning
Réf 1493
Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Réf 1493
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Réf 1493
Objectifs | Compétences
- Mettre en pratique les principes éthiques et de conformité dans le conseil patrimonial
- Reconnaître les situations de conflits d’intérêts et savoir les traiter
- Améliorer sa communication en l’adaptant aux profils et besoins des clients
Programme
Semaine 1 - Les obligations du CGP en matière de déontologie du conseil et suivi (DC)
- Définir le rôle et les missions du conseil en gestion de patrimoine
- Examiner les principes de déontologie : adéquation, transparence, devoir de mise en garde…
- Comprendre les exigences liées à la mise à jour et aux preuves attendues
- Étudier la fréquence et les modalités pratiques du suivi du conseil
- Live session
Semaine 2 – Les conflits d’intérêts (DC)
- Présentation du cadre juridique général
- Analyse des positions de l’AMF et de l’ACPR sur le conflit d’intérêts
- Réflexion autour de la rémunération comme facteur de conflits et contraintes associées
- Solutions et bonnes pratiques en matière de déontologie et de contrôle
- Live session
Semaine 3 - Communication efficace, adaptation au profil du client et Techniques de négociation ou influence positive (HC)
- Identifier les différents profils de personnalité et leurs leviers de motivation
- Adapter son discours à la perception dominante du client pour plus d’impact
- Détecter les besoins implicites pour passer du simple argumentaire à une influence constructive et durable
- Savoir traiter efficacement les objections du client
- Maîtriser l’art de conclure un entretien
- Live session
Semaine 4 - Validation
- Validation des acquis via étude de cas et correction
Pour qui ?
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
Formateur
Frédéric GONAND
Professeur d'économie, Université Paris Dauphine-PSL
Frédéric Gonand est professeur d’économie (HDR, CNU) à l’Université Paris Dauphine-PSL. Ancien administrateur civil, il a été conseiller économique de Christine Lagarde au ministère de l’Économie (2007–2011) puis Commissaire à la Commission de Régulation de l’Énergie (2011–2013). Spécialiste reconnu des questions économiques et énergétiques, il enseigne et mène des recherches à Dauphine depuis 2013, où il publie dans des revues académiques internationales, encadre des doctorants et dirige plusieurs Masters, dont un Executive Master. Conseiller économique de l’UIMM et consultant pour des acteurs de l’énergie et de la finance, il est aussi docteur en histoire de l’art et auteur en 2023 d’un ouvrage aux éditions Les Classiques Garnier. Il enseigne par ailleurs à l’École du Louvre, pour Christie’s Education, et a créé l’Executive Master « Marché de l’art et gestion de patrimoine » à Dauphine.
Pédagogie – Évaluation
- À l’issue des semaines de formation, une étude de cas permet de mettre en pratique les connaissances acquises (questionnaire et note de synthèse)
- Une attestation de réussite est délivrée aux participants ayant validé ce module
- Ce cours en ligne constitue l’un des volets du programme Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL. L’obtention du certificat complet requiert la réalisation des deux autres modules et la réussite de l’examen final
Pré-requis
- Niveau d’études requis : diplôme Bac +3/4
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
- Possibilité d’intégrer la formation via une VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) si les conditions initiales ne sont pas remplies
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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