1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 18 heures
Format Digital learning
Réf 1490
Cycle de vie et gestion financière du patrimoine – (Online Course Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL
Plongez au cœur des mécanismes de l’épargne et des investissements pour mieux comprendre le cycle de vie patrimonial. De la détention directe d’actifs financiers (actions, obligations, ETFs) aux solutions alternatives comme le private equity et les produits structurés, cette formation offre une vision claire des choix, opportunités et risques liés à la gestion de patrimoine.
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Durée 18 heures
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
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Objectifs | Compétences
- Identifier les dynamiques de l’épargne tout au long du cycle de vie patrimonial
- Étudier les spécificités et performances des actifs financiers cotés
- Explorer la place et les usages du private equity ainsi que des produits structurés en gestion de patrimoine
Programme
Semaine 1 - Le cycle de vie et l'économie de l'épargne
- Comportements d’épargne et de consommation des ménages : impact des taux d’intérêt, arbitrage présent/futur et élasticité de substitution
- Construction et évolution du patrimoine tout au long de la vie
- Mécanismes liés à l’épargne : rôle de la précaution, contraintes de liquidité, biais temporels, volonté de transmission, aversion au risque et phases de décumulation
- Conséquences pratiques pour la gestion patrimoniale
- Live session
Semaine 2 - La détention directe d'actifs financiers cotés
- Panorama des actifs financiers disponibles : actions, obligations, ETFs
- Principes de définition et de classification des instruments financiers
- Analyse des classes d’actifs selon leurs caractéristiques clés : rendement, niveau de risque et liquidité
- Distinction entre actifs sécurisés et placements risqués
- Méthodes d’allocation : valorisation, diversification, couverture des risques
- Critères pour sélectionner des fonds adaptés
- Tendances et évolutions récentes des marchés financiers
- Live session
Semaine 3 - Le private equity et les produits structurés en gestion patrimoniale
- Présentation et définitions de ces instruments financiers
- Finalités et objectifs dans une stratégie patrimoniale
- Analyse des atouts et des risques associés
- Intérêt et valeur ajoutée pour la gestion du patrimoine
- Live session
Semaine 4 - Validation
- Validation des acquis
Pour qui ?
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
Pédagogie – Évaluation
- À l’issue des semaines de formation, une étude de cas permet de mettre en pratique les connaissances acquises (questionnaire et note de synthèse)
- Une attestation de réussite est délivrée aux participants ayant validé ce module
- Ce cours en ligne constitue l’un des volets du programme Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL. L’obtention du certificat complet requiert la réalisation des deux autres modules et la réussite de l’examen final
Pré-requis
- Niveau d’études requis : diplôme Bac +3/4
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
- Possibilité d’intégrer la formation via une VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) si les conditions initiales ne sont pas remplies
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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