Cette formation a pour ambition d’accompagner les dirigeants financiers et responsables RSE dans la mise en œuvre d’une politique financière à impact au sein de l’entreprise. Elle permettra de comprendre comment qualifier un projet RSE ou ESG en vue d’un financement à impact, de déterminer s’il est pertinent de lever des obligations vertes, sociales ou durables, ou de recourir à un financement bancaire vert. Les participants apprendront à évaluer les conditions d’éligibilité, à apprécier les niveaux de risque et à anticiper les effets sur la valeur de l’entreprise. Ils verront comment définir des critères d’impact robustes, alignés sur les attentes des investisseurs et des parties prenantes, et comment les intégrer dans une stratégie financière cohérente et transparente. La formation abordera également les bonnes pratiques de reporting et de communication d’impact, essentielles pour assurer la crédibilité et la performance durable des projets.
Comprendre les enjeux de la finance à impact et leur intégration dans la stratégie financière de l'entreprise
Identifier les motivations économiques, réglementaires et réputationnelles liées aux financements durables
Positionner la politique financière à impact comme un levier de création de valeur, de différenciation et de résilience
Savoir qualifier un projet RSE ou ESG pour accéder à un financement à impact
Analyser l'alignement d'un projet avec les référentiels (Taxonomie UE, ICMA, VSME)
Appliquer les principes de double matérialité pour déterminer la pertinence d'un projet
Connaître les caractéristiques des principales solutions : obligations vertes, sociales, durables, sustainability-linked, prêts à impact
Choisir l'instrument adapté en fonction du profil du projet, du niveau de maturité ESG de l'entreprise et des conditions de m arché
Identifier les sources de financement mobilisables (banques, investisseurs ISR, institutions publiques, subventions)
Sélectionner des KPI ESG robustes, adaptés au projet et aux attentes des parties prenantes
Concevoir des indicateurs mesurables, vérifiables et intégrables dans une trajectoire de progrès
Identifier les critères de performance ESG conditionnant un bonus/malus ou l'ajustement de conditions financières
Évaluer les risques associés à un projet à impact (opérationnels, réputationnels, greenwashing, crédit)
Anticiper les effets sur la notation, le coût du capital et la valorisation de l'entreprise
Intégrer l'analyse ESG dans les processus de décision financière et de gestion des risques
Concevoir un term sheet intégrant des clauses ESG (covenants, mécanismes incitatifs, pénalités)
Savoir modéliser les effets d'un financement ESG sur la trésorerie et les ratios financiers
Mettre en place une gouvernance de suivi des engagements ESG liés au financement
Définir un reporting d'impact régulier, transparent et crédible
Dialoguer avec les parties prenantes (investisseurs, banques, clients, régulateurs) autour des résultats ESG
Valoriser la politique financière à impact dans la communication corporate et extra-financière
Programme
Vision stratégique et qualification des projets
Enjeux globaux : pourquoi et comment intégrer l’impact dans la politique financière de l’entreprise
Panorama des instruments de financement à impact : Obligations durables, sustainability-linked bonds, Prêts bancaires verts / à impact, Financements mixtes (subventions, labels, garanties publiques)
Comment qualifier un projet ESG ou RSE en vue d’un financement, Alignement avec les taxonomies et référentiels (UE, ICMA, CBI. Caractéristiques d’un projet “finançable” à impact, Focus sur la double matérialité et la contribution réelle à la transition
Conditions d’éligibilité et évaluation des risques
Définir les critères d’éligibilité et les indicateurs d’impact associés
Analyse de la robustesse : ambition, mesurabilité, vérifiabilité, comparabilité
Identification et gestion des risques ESG : crédit, réputation, greenwashing
Effets attendus sur la valorisation de l’entreprise, le coût du capital et l’accès au financement
Practical work
Atelier 1 : Étude de cas – qualifier un projet interne en vue d’un financement vert ou durable (à partir d’un exemple sectoriel)
Structuration technique et financière
Élaboration d’un financement à impact : Choix de l’instrument le plus pertinent selon le profil du projet et de l’entreprise, Term sheet d’une obligation ou d’un prêt à impact, définition de KPI ESG : trajectoires, seuils, scénarios de performance
Conditions de déclenchement : bonus/malus, révision de taux, clauses spécifiques
Mobilisation de partenaires (investisseurs responsables, banques, agences publiques)
Reporting, gouvernance et communication
Intégration dans la gouvernance financière et RSE
Bonnes pratiques de reporting d’impact : fréquence, transparence, auditabilité
Communication auprès des parties prenantes : crédibilité, storytelling, communication extra-financière
Valorisation du financement à impact dans la stratégie globale d’entreprise
Practical work
Atelier 2 : Simulation collective – concevoir une opération de financement à impact de A à Z (projet fictif avec contraintes réelles)
Pour qui ?
Banquiers
Investisseurs
Directeurs financiers
Comptables
Experts-comptables
Consultants
Dirigeant de société
Formateur
Sébastien RISTORI
Consultant
Sébastien Ristori est analyste financier, professeur associé de finance d’entreprise à l’Université de Corse depuis 14 ans. Il est diplômé d’un Master DAF, d’un MBA Finance, certifié par HEC Paris & First Éducation en finance d’entreprise (ICCF, ICCF2, ACCF).
Parmi ses expériences notables, il a été analyste indépendant back office chez LVMH pendant 10 ans.
Parmi ses fonctions opérationnelles, il a été directeur conseil Carrefour Drive pour le lancement des premières unités en Europe. Il a été successivement Analyste financier en PME, directeur financier du groupe de distribution Carrefour Corse avant de rejoindre une petite unité industrielle sous LBO (restructuring) pendant 3 ans. Il a accompagné plusieurs dirigeants et sociétés dans le cadre de levées de fonds et d’opération de restructuration. De retour à des fonctions opérationnelles depuis 5 ans, il est Managing director de la filiale Corse du groupe immobilier de luxe Barnes, il est responsable du programme de finance d’entreprise du Master CCA de l’IAE de Nice, enseignant en finance durable à Skema Business School et à l’EDHEC Business School.
Il est auteur et directeur de collection aux Éditions Ellipses, notamment des ouvrages « les clés du business plan (2019, réédition 2024), « les clés de la finance d’entreprise (2022), « la finance d’entreprise en schémas (2024) », et « Finance durable (à paraître en 2025). Sébastien Ristori est également Formateur en finance durable auprès de First Finance Institute.
Dans le cadre de ses activités pédagogiques et de recherche, il a débuté, à 36 ans, un doctorat en sciences économiques, mention finance d’entreprise, sur le thème de la finance durable.
Pédagogie
Support de formation complet à disposition des participants
Études de cas variées pour illustrer les apports théoriques
Un cas fil rouge tout au long de la formation
Étude de cas en groupe (atelier collaboratif)
Étude de cas déposée à titre d'exemple (benchmark de bonne pratique)
Fiches 'Points à retenir' à la fin de chaque module ou journée
Quizz d'évaluation en amont de la formation (pré-test)
Quizz d'évaluation en aval de la formation (post-test)
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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