Cette formation offre une analyse approfondie des leveraged buyouts (LBO) pour les petites et moyennes entreprises, permettant aux participants de maîtriser les enjeux financiers et stratégiques de ces opérations de rachat. À travers des études de cas concrètes et des outils pratiques, les apprenants développeront les compétences nécessaires pour structurer, évaluer et financer un LBO avec succès.
Acquérir les bases de structuration d'une transmission d'entreprise familiale
Comprendre les principes essentiels pour identifier une opportunité d'affaire
Choisir le bon montage en fonction des attentes du chef d'entreprise
Visualiser les contraintes inhérentes à ces types de montage
Connaître les tendances du marché post-crise et les intervenants
Programme
Introduction aux LBO familiaux
Importance des PME/PMI dans le paysage économique français
Des logiques spécifiques aux LBO familiaux
Substituer un capital aux dividendes
Rééquilibrage patrimoine privé vs. patrimoine professionnel
Optimiser la remontée des fonds
Stratégie de vente à 2 étages
Restructuration du capital
Intérêts du holding patrimonial
Différents types de holding
Holding passive vs. Holding animatrice
Utilisation du mécanisme du LBO
Cadre général du LBO par les entreprises familiales
Capital investissement
Choix de la cible
Le triple effet de levier du LBO
Structuration du LBO
Montage du LBO
Practical work
Détermination de la structure de financement
Le Family Buy Out (FBO)
Cadre général du FBO
Donation
Apport de titres
Cession de titres
Résultat
L'Owner Buy Out ou la vente à soi-même
Rachat à soi-même
Ingénierie financière et juridique
Optimisation fiscale
Maximisation du levier fiscal
L'intégration fiscale et ses contraintes
Alternatives à l'intégration fiscale
Risques de l'OBO
Financier
Juridique
Social
Fiscal
État de la jurisprudence
Practical work
Exemples
Exercice de simulation
Pour qui ?
Investisseurs
Family offices
Gestionnaires de fortune
Chefs d'entreprise
Chargés d'affaires Entreprises
Directions des risques
Formateur
Frédéric CWILING
Associé chez HUBBLE FINANCE
Diplômé de l’ESCP, Frédéric CWILING a d’abord été Chargé d’Affaires Entreprises, puis Analyste à la Direction des Engagements, et Chargé d’Affaires Haut de Bilan, au Crédit du Nord. Il a ensuite intégré la Direction Stratégie & Fusions-Acquisitions du groupe Nexter. Puis il a été Directeur Fusions-Acquisitions, auprès de la clientèle PME / PMI du réseau France chez LCL (opérations françaises et internationales). Il s’est depuis spécialisé dans le conseil aux entreprises (Fusions-Acquisitions, Levées de fonds, LBO…) en co-fondant les cabinets Montfort & Co, puis Hubble Finance à Paris. Il intervient depuis plusieurs années en formation professionnelle, et dispense également des cours, en français et en anglais, auprès d’écoles de commerce et universités.
Pédagogie
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
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Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
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