1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 18 heures
Format Digital learning
Réf 1491
Grandes décisions patrimoniales – (Online Course Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL)
Cette formation vous permet de comprendre et d’anticiper les grandes décisions patrimoniales des ménages – épargne, investissement, retraite et transmission – afin d’accompagner vos clients avec expertise et impact.
1090€
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Niveau Fondamentaux
Durée 18 heures
Format Digital learning
Réf 1491
Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Réf 1491
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Réf 1491
Objectifs | Compétences
- Analyser les décisions d’investissement en lien avec la préparation de la retraite
- Comprendre les spécificités et défis liés aux placements immobiliers
- Étudier la place des actifs émotionnels dans une stratégie patrimoniale globale
Programme
Semaine 1 - Les aspects financiers de la retraite des ménages
- Fonctionnement et organisation du système de retraite en France
- Impact et enjeux des dernières réformes
- Présentation des dispositifs d’épargne retraite (PER) issus de la loi Pacte
- Live session
Semaine 2 - Les actifs immobiliers en gestion patrimoniale.
- Analyse du marché immobilier : dynamiques démographiques, évolutions sociologiques, rôle des infrastructures et impact des facteurs conjoncturels (crédit, revenus, dispositifs publics et fiscaux)
- Compréhension des notions de rendement : rendement locatif brut et rendement en capital
- Live session
Travaux pratiques
- Étude de cas pratique : l’intérêt de loger un patrimoine immobilier dans une SCI
Semaine 3 - Les actifs émotionnels et autres actifs en gestion patrimoniale.
- Découverte des actifs passion : œuvres d’art, vins, véhicules de collection
- Exploration des autres classes émergentes : cryptomonnaies et actifs numériques
- Raisons qui poussent certains investisseurs à privilégier ces placements, avec leurs atouts et limites
- Live session
Travaux pratiques
- Étude de cas : accompagnement d’un collectionneur souhaitant diversifier son patrimoine avec des actifs émotionnels
Semaine 4 - Validation
- Validation des acquis avec étude de cas et correction
Pour qui ?
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
Pédagogie – Évaluation
- À l’issue des semaines de formation, une étude de cas permet de mettre en pratique les connaissances acquises (questionnaire et note de synthèse)
- Une attestation de réussite est délivrée aux participants ayant validé ce module
- Ce cours en ligne constitue l’un des volets du programme Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL. L’obtention du certificat complet requiert la réalisation des deux autres modules et la réussite de l’examen final
Pré-requis
- Niveau d’études requis : diplôme Bac +3/4
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
- Possibilité d’intégrer la formation via une VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) si les conditions initiales ne sont pas remplies
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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