1490€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 18 heures
Format Multimodal Grandes Ă©coles
RĂ©f 1491
DĂ©cisions patrimoniales – (Online Course Finance privĂ©e @UniversitĂ©Â Paris Dauphine – PSL)
Cette formation vous permet de comprendre et d’anticiper les grandes décisions patrimoniales des ménages – épargne, investissement, retraite et transmission – afin d’accompagner vos clients avec expertise et impact.
Formateur
Frédéric GONAND
Professeur d'économie, Université Paris Dauphine-PSL
1490€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 18 heures
Format Multimodal Grandes Ă©coles
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
RĂ©f 1491
Déroulés types des formations multimodales en partenariat avec les Grandes écoles
Objectifs | Compétences
- Analyser les décisions d’investissement en lien avec la préparation de la retraite
- Comprendre les spécificités et défis liés aux placements immobiliers
- Étudier la place des actifs émotionnels dans une stratégie patrimoniale globale
Programme
Semaine 1 - Les aspects financiers de la retraite des ménages
- Fonctionnement et organisation du système de retraite en France
- Impact et enjeux des dernières réformes
- Présentation des dispositifs d’épargne retraite (PER) issus de la loi Pacte
- Live session
Semaine 2 - Les actifs immobiliers en gestion patrimoniale.
- Analyse du marché immobilier : dynamiques démographiques, évolutions sociologiques, rôle des infrastructures et impact des facteurs conjoncturels (crédit, revenus, dispositifs publics et fiscaux)
- Compréhension des notions de rendement : rendement locatif brut et rendement en capital
- Live session
Practical work
- Étude de cas pratique : l’intérêt de loger un patrimoine immobilier dans une SCI
Semaine 3 - Les actifs Ă©motionnels et autres actifs en gestion patrimoniale.
- Découverte des actifs passion : œuvres d’art, vins, véhicules de collection
- Exploration des autres classes émergentes : cryptomonnaies et actifs numériques
- Raisons qui poussent certains investisseurs à privilégier ces placements, avec leurs atouts et limites
- Live session
Practical work
- Étude de cas : accompagnement d’un collectionneur souhaitant diversifier son patrimoine avec des actifs émotionnels
Semaine 4 - Validation
- Validation des acquis avec Ă©tude de cas et correction
Pour qui ?
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
Formateur
Frédéric GONAND
Professeur d'économie, Université Paris Dauphine-PSL
Frédéric Gonand est professeur d’économie (HDR, CNU) à l’Université Paris Dauphine-PSL. Ancien administrateur civil, il a été conseiller économique de Christine Lagarde au ministère de l’Économie (2007–2011) puis Commissaire à la Commission de Régulation de l’Énergie (2011–2013). Spécialiste reconnu des questions économiques et énergétiques, il enseigne et mène des recherches à Dauphine depuis 2013, où il publie dans des revues académiques internationales, encadre des doctorants et dirige plusieurs Masters, dont un Executive Master. Conseiller économique de l’UIMM et consultant pour des acteurs de l’énergie et de la finance, il est aussi docteur en histoire de l’art et auteur en 2023 d’un ouvrage aux éditions Les Classiques Garnier. Il enseigne par ailleurs à l’École du Louvre, pour Christie’s Education, et a créé l’Executive Master « Marché de l’art et gestion de patrimoine » à Dauphine.
Pédagogie – Évaluation
- À l’issue des semaines de formation, une étude de cas permet de mettre en pratique les connaissances acquises (questionnaire et note de synthèse)
- Une attestation de réussite est délivrée aux participants ayant validé ce module
- Ce cours en ligne constitue l’un des volets du programme Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL. L’obtention du certificat complet requiert la réalisation des deux autres modules et la réussite de l’examen final
Pré-requis
- Niveau d’études requis : diplôme Bac +3/4
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
- Possibilité d’intégrer la formation via une VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) si les conditions initiales ne sont pas remplies
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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