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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Développer une maîtrise des produits d'épargne et de prévoyance afin de proposer des solutions adaptées aux besoins des clients

Programme

Introduction aux produits d’épargne et de prévoyance

Définition et objectifs des produits d’épargne et de prévoyance
Différences entre les deux types de solutions et leurs complémentarités
Étude de cas sur les profils clients et leurs besoins spécifiques

Les produits d’épargne à court, moyen et long terme

Livrets réglementés, assurance vie, PEA, PER
Rendement et fiscalité des différents produits
Atelier « Associer le bon produit au bon profil »

Les garanties et prestations des contrats de prévoyance

Capital décès, rente d’invalidité, indemnités journalières…
Analyse des options et exclusions de garanties

Fiscalité et optimisation des produits d’épargne et de prévoyance

Imposition des différents produits et impact sur la rentabilité
Stratégies d’optimisation fiscale et patrimoniale

Conseil, structuration de l’argumentaire et gestion des objections

Écoute active et identification des besoins du client
Construction d’un discours clair et rassurant
Réponse aux objections sur la rentabilité, la sécurité et la fiscalité des produits
Techniques pour rassurer et fidéliser le client sur le long terme

Pour qui ?

Tout collaborateur débutant

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Aucun

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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