Développer une maîtrise des produits d'épargne et de prévoyance afin de proposer des solutions adaptées aux besoins des clients
Programme
Introduction aux produits d’épargne et de prévoyance
Définition et objectifs des produits d’épargne et de prévoyance Différences entre les deux types de solutions et leurs complémentarités Étude de cas sur les profils clients et leurs besoins spécifiques
Les produits d’épargne à court, moyen et long terme
Livrets réglementés, assurance vie, PEA, PER Rendement et fiscalité des différents produits Atelier « Associer le bon produit au bon profil »
Les garanties et prestations des contrats de prévoyance
Capital décès, rente d’invalidité, indemnités journalières… Analyse des options et exclusions de garanties
Fiscalité et optimisation des produits d’épargne et de prévoyance
Imposition des différents produits et impact sur la rentabilité Stratégies d’optimisation fiscale et patrimoniale
Conseil, structuration de l’argumentaire et gestion des objections
Écoute active et identification des besoins du client Construction d’un discours clair et rassurant Réponse aux objections sur la rentabilité, la sécurité et la fiscalité des produits Techniques pour rassurer et fidéliser le client sur le long terme
Pour qui ?
Tout collaborateur débutant
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
Aucun
Qualité
& Certification
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