Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
Cette formation aborde le financement de projet via les Project Bonds, permettant aux participants de découvrir comment mobiliser des capitaux sur les marchés obligataires. À travers des études de cas et des analyses pratiques, les apprenants exploreront les mécanismes de structuration et d’évaluation des Project Bonds, ainsi que leur impact sur la gestion financière des projets.
Connaître les paramètres d’arbitrage entre financements bancaires et financements obligataires
Comprendre les principes du refinancement de prêts bancaires par de la dette obligataire
Pratiquer le montage juridico-financier des opérations obligataires privées
Appréhender les grands concepts et la pratique sous-jacents aux « Project Bonds » américains
Connaître l’état de l’art des EU Project Bonds
Programme
Rappels sur les financements de projet et les PPP
Rappels sur le financement de projet
Rappels sur les contrats de partenariat
Montage juridico-financier d'un Partenariat Public-Privé
Practical work
Montage de prisons en partenariat
Principes des émissions obligataires
Caractéristiques
Pricing
Taux actuariel
Émission obligataire publique d'une société autoroutière
Financement obligataire de la rocade L2 (Marseille)
Les acteurs du projet et leur interaction
Analyse de crédit de l'opération
Émission obligataire
Cession Dailly et fonds de titrisation' - Analyse, à partir des documents de la première émission obligataire sur un PPP autoroutier Municipal / project bonds aux USA
Introduction aux municipal bonds
Taille du marché
Émetteur et investisseurs
Principe d'une émission
Aspects réglementaires
Caractéristiques des municipal bonds
Description
Prix et rendements
Tax – exemption
Typologie des municipal bonds
Émission du project bonds pour le projet Ohio River Bridges
Nature du projet
Choix des sources de financement et plan de financement
Processus de notation
Aspects contractuels
Analyse détaillée de l'émission de Private Activity Bonds pour un projet aux USA EU- project bonds - Rôle de la BEI
La LGTT, précurseur des EU – Project bonds
La Project Bonds Initiative
Pour qui ?
Banquier de financement / banque d’investissement
Structurer / ingénieur financier
Analyste crédit / analyste dette de projet
Gestionnaire de portefeuille obligataire / fixed income
Responsable financement de projet / project finance
Diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Benoît Lallour a consacré plus de 15 ans au financement de projets et aux opérations de fusions-acquisitions dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie.
Il débute sa carrière comme analyste en financement de projets d’infrastructures à la Société Générale, puis rejoint Meridiam Infrastructure où il exerce la fonction de Deputy CFO du projet Miami Access Tunnel aux États-Unis. Il poursuit son parcours chez VINCI Concessions en tant que Project Manager Structured Finance, en charge de la structuration de financements pour des PPP et concessions.
En 2015, il intègre GreenYellow où il occupe successivement les postes de Project Finance & M&A Manager, Head of Financing, puis CFO depuis 2024, pilotant les financements, les acquisitions et la stratégie financière du groupe.
Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE en charge plus particulièrement des séminaires consacrés au financement de projets, à la structuration de dettes complexes et aux opérations de M&A dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
Besoin d'être recontacté(e) ?
+900 clients nous font confiance
Vous souhaitez un devis personnalisé ?
Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
Durée 1 jour
Format Distanciel
Réf 1031
Téléchargez la brochure de la formation
Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
INTER
Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
2390€
Net de taxes
Durée 1 jour
Format Distanciel
Réf 1031
INTRA
Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
Prix sur demande
Durée 1 jour
Format Distanciel
Réf 1031
Télécharger nos catalogues
Catalogue
Banque de Financement et d'Investissement
Bénéficiez de l’expertise des meilleurs praticiens en Finance de marché et Finance d’entreprise.
Catalogue
Banque de Réseau
Accélérez votre carrière par l’acquisition de compétences très professionnalisantes.
Catalogue
Directions financières d'entreprise
Devenez un expert en trésorerie d’entreprise ou gestion de haut de bilan.
Catalogue
Assurance
Bénéficiez d’une pédagogie innovante couvrant toutes les thématiques de l’assurance et de la réglementation DDA.
