Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Formation M&A : maîtrisez les mécanismes de fusion acquisition
Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Pourquoi choisir la formation M&A de First Finance ?
La formation M&A de First Finance se distingue par son approche 100 % opérationnelle et son adaptation aux besoins des entreprises, des clients institutionnels et des professionnels de la finance. Conçue par des experts du secteur, elle combine cours théoriques, études de cas, travaux pratiques et simulations d’opérations de fusions et acquisitions. Accessible en format inter ou intra entreprise et délivrée en présentiel à Paris, cette formation s’adresse aux directeurs financiers, analystes, collaborateurs en banque d’investissement, private equity ou services juridiques. Elle vous permettra également d’échanger avec vos pairs et de développer votre réseau professionnel dans la finance.
Elle permet d’acquérir les compétences nécessaires en stratégie, gestion des risques, modélisation financière, droit des affaires et finance d’entreprise. Les participants bénéficient d’un accompagnement personnalisé, d’évaluations régulières, et d’un entretien de fin de parcours pour valider leurs acquis. Le tout à un prix compétitif avec la possibilité de demander un devis sur mesure selon les objectifs de votre groupe ou organisation.
Vous voulez acquérir un profil d’expert dans le monde de la finance ? Participez à la formation modélisation financière des M&A de First Finance et au cours en ligne fusion-acquisitions (M&A) en partenariat avec HEC.
Objectifs | Compétences
- - - - Comprendre le rôle de chaque intervenant dans le processus
- - - Maîtriser la logique financière, le déroulement et les outils financiers des fusions / acquisitions
- - - Mener une analyse détaillée d'opération de M&A
- - - Monter et optimiser une opération en fonction des objectifs de l'acquéreur
Programme
Croissance externe
- Logique de création de valeur
- Modalités de croissance : greenfield, externe, conjointe
- Importance et limites du BPA, dilution, relution et calibrage
- Revue de performance des M&A, taux d'échec
- Importance des opérations
- Régulations
Stratégies de M&A
- Analyse économique des opérations (types d'opérations, motivations, limites, alternatives)
- Analyse financière des opérations (investissement en M&A, position des parties, contraintes, impact sur les performances)
- Sources de création de valeur, synergies (typologie, valorisation), effets de rerating
- Analyse organisationnelle (naissance d'un groupe, consolidation, questions d'organisation des participations)
Practical work
- Analyse d'une stratégie d'acquisition et de désinvestissement
Déroulement des opérations de M&A
- Types de négociation (coté, non coté)
- Offres publiques et opérations de marché : encadrement, déroulement et typologie des offres
- Séquence type d'un deal (de l'origination au closing) : préparation, exécution et finalisation
- Dénouement
- Contrat
- Prix (paiement différé, mise d'une partie du prix sous séquestre, garantie, caution bancaire)
- Modalités de paiement (en cash comptant, en cash différé, clauses d'earn-out, en titres)
- Garanties de la garantie de passif
- Négociations du contrôle : process, intervenants, intermédiaires, coûts de transaction, internalisation des M&A
Ingénierie de la prise de contrôle
- Montages d'acquisitions (par les actifs, par les titres, par les structures)
- Conquête et protection du contrôle
- Financement des acquisitions (problématique et contraintes, choix du mode de paiement, dette hybride de financement d'acquisition)
- LBO (private equity et private deal, contexte post-crise)
Practical work
- Déroulement d'une opération d'acquisition
Pour qui ?
- - - Responsables de Haut de bilan et membres de Direction financière d'entreprise
- - Collaborateurs de fonds d'investissement ou dans une cellule de fusions / acquisitions
- - Personnes en charge de la valorisation de fonds de private equity
- - Auditeurs
- - Avocats d'affaires
- - Responsables de portefeuilles Entreprises en banque
Pédagogie – Évaluation
- - - Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
- - La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
- - Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
- - Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- - - - Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
FAQ
Quelle formation pour faire du M&A ?
Pour travailler dans les fusions et acquisitions, il est recommandé de suivre une formation M&A spécialisée en finance d’entreprise, gestion des risques, droit des affaires et modélisation financière, comme celle de First Finance. En entreprise, un niveau bac+5 est en général exigé pour prétendre à un poste d’analyste M&A en banque d’affaires, private equity ou services juridiques. Pour faire le choix de la formation qui vous correspond, n’hésitez pas à demander un devis et comparer contenu des cours (théorie et mise en pratique), méthode d’évaluation, taille et composition du groupe de participants (inter ou intra entreprise), prix, financement et avis des clients sur les formations.
Quel est le salaire d’un consultant en fusion-acquisition ?
Le salaire d’un consultant en fusion-acquisition varie selon l’expérience, le niveau de responsabilités, la structure (cabinet, banque d’affaires, banque d’investissement, cabinet de conseil ou fonds de private equity) et la localisation, notamment à Paris. En début de carrière, un analyste M&A peut percevoir entre 45 000 € et 70 000 € annuels, primes incluses. Après quelques années d’expérience, un consultant senior ou manager peut prétendre à un salaire de 90 000 € à 120 000 €, voire davantage selon la taille des opérations gérées et les résultats obtenus.
Quelle certification pour M&A ?
Il n’existe pas de certification M&A unique, mais plusieurs parcours certifiants en fusion acquisition reconnus par les entreprises du secteur. Une formation M&A de qualité permet souvent d’obtenir une certification professionnelle validant des compétences techniques en analyse financière, stratégie, droit, gestion des risques et finance d’entreprise. Certaines certifications incluent des évaluations, des entretiens de validation, des mises en pratique (études de cas). Ces parcours sont particulièrement prisés par les directeurs financiers, analystes, ou profils en banque d’investissement.
Quelles sont les étapes du processus M&A ?
Le processus M&A suit plusieurs étapes clés :
- Préparation stratégique de l’entreprise à la cession ou à l’acquisition
- Évaluation financière et juridique (due diligence)
- Entretiens et négociations entre les parties
- Rédaction des documents légaux avec les services juridiques
- Structuration de l’opération (montage financier, choix du type d’acquisition ou de fusion)
- Financement de l’opération via fonds propres, dette ou montages hybrides
- Intégration post-opérationnelle (RH, systèmes, culture d’entreprise)
Une bonne formation M&A, telle que celle proposée par First Finance, permet d’acquérir les compétences pour gérer chaque étape de ce processus complexe.
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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