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Découvrir les bases de l’assurance et de l’intermédiation afin d’adopter les bonnes pratiques

Pour avoir une vision globale et claire de l’assurance et de l’intermédiation pour mieux sécuriser sa pratique professionnelle au quotidien
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Objectifs | Compétences

  • Appréhender le cadre de l'assurance et de l'intermédiation

Programme

Les fondamentaux de l’assurance
  • Définition, rôle et logique de l’assurance
  • Principes clés : mutualisation, aléa, intérêt assurable, indemnisation
  • Typologie : assurance de personnes vs. assurance de biens
  • L’assurance dans le quotidien des particuliers et des entreprises
L’intermédiation en assurance : qui fait quoi ?
  • Définition et rôle des intermédiaires
  • Les différents statuts : agent général, courtier, mandataire, salarié d’une compagnie
  • Conditions d’accès et obligations d’immatriculation (ORIAS)
  • Obligations générales issues du Code des assurances
Focus sur les bonnes pratiques de distribution
  • Devoir de conseil et recueil des besoins du client
  • Transparence, information précontractuelle et documents à remettre
  • Gouvernance des produits (DDA) : rester dans son rôle
  • Éviter les pratiques à risque : conflits d’intérêt, fausse information, pression commerciale

Pour qui ?

  • Tout collaborateur débutant

Pédagogie – Évaluation

  • Présentation interactive avec support visuel
  • Ice breaker
  • Quiz ludique
  • Mini mises en situation en sous-groupe
  • Échanges
  • Récapitulatif des points clés sous la forme d'une carte mentale

Pré-requis

  • Aucun

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

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    À venir très prochainement
    Bénéficiez d’une pédagogie innovante couvrant toutes les thématiques de l’assurance et de la réglementation DDA.