Maîtriser les dispositions légales et réglementaires de l'épargne retraite collective
Programme
Le fonctionnement des différents types de contrats d’épargne retraite collective
La typologie des différents contrats
Enjeux de l’épargne retraite collective pour les entreprises et les salariés
Réglementation et obligations des employeurs
Rôle de l'employeur et des salariés dans la souscription et le suivi des contrats
Les règles de portabilité des contrats pour les salariés
Le PERCO : fonctionnement et spécificités
Les objectifs du PERCO, panorama et caractéristiques des bénéficiaires
Analyse de l’aspect fiscal et social des cotisations et des prestations
Les systèmes de retraite collective à cotisations définies PERO (post loi Pacte)
Conditions de mise en place et caractéristiques techniques
Gestion financière et constitution des droits
Quid des anciens contrats article 83 post loi Pacte?
Quid des anciens contrats articles 39 post réforme de 2019
Indemnités de Fin de Carrière (IFC) et Épargne Retraite Collective
Lien avec l’épargne retraite collective, problématiques des employeurs
Indemnités conventionnelles des IFC et avantages d’un contrat IFC
Le PER : les enjeux du nouveau Plan d'Epargne Retraite
L’environnement juridique du PER
Les spécificités du PER : le système de transférabilité, la gestion financière, les cas de déblocage en phase épargne, les prestations au terme ou en cas de décès
Gestion et suivi des contrats d’épargne retraite collective
Gestion des contrats et suivi des demandes des salariés
Pour qui ?
Tout collaborateur connaissant les fondamentaux de la retraite amené à gérer la clientèle professionnelle et entreprises
Pédagogie – Évaluation
Présentation interactive avec support visuel
Ice breaker
Quiz de révisions sur les fondamentaux de la retraite
Analyse comparative PERO et PER
Étude de cas
Co-construction d'une carte mentale de synthèse
Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA
Pré-requis
Aucun
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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