1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 17 heures
Format Digital learning
Réf 1498
Comprendre les besoins du client – (Online Course Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine – PSL)
Cette formation permet de comprendre comment les émotions, les biais cognitifs et les influences sociales affectent les décisions financières. Vous apprendrez à renforcer votre communication, à corriger les perceptions erronées et à mobiliser les outils de la finance comportementale pour améliorer la relation client.
Formatrice
Amélie DE BRYAS
Co-directrice du Master Gestion de patrimoine et banque privée à l'Université Paris Dauphine-PSL
1090€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 17 heures
Format Digital learning
Réf 1498
Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Réf 1498
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Réf 1498
Objectifs | Compétences
- Identifier les principaux biais cognitifs et émotionnels influençant les décisions financières.
- Adopter une posture de communication efficace fondée sur l’écoute active, la transparence et les données objectives.
- Utiliser les leviers comportementaux, comme l’éducation financière et les nudges, pour accompagner les clients vers des choix patrimoniaux éclairés.
Programme
Principes fondamentaux de la déontologie du CGP et KYC (DC)
- Les différentes origines de la déontologie : cadre européen, réglementation nationale, autorités de tutelle, associations professionnelles et jurisprudence
- Les grandes catégories d’obligations applicables aux professionnels
- Les étapes clés du processus KYC (Know Your Customer)
- Les liens et interactions avec les autres dispositifs réglementaires : LCB-FT, RGPD, gouvernance produit, etc.
- Live session
Les biais cognitifs en investissement (HC)
- Comprendre les origines et les mécanismes des biais cognitifs à travers la finance comportementale et la psychologie de l’investisseur
- Identifier l’influence des émotions sur les décisions financières
- Analyser le rôle des normes sociales, de l’imitation et de la pensée de groupe dans les comportements d’investissement
- Reconnaître les biais cognitifs les plus fréquents dans la relation entre le conseiller et son client
- Live session
Techniques pour identifier et gérer les biais des clients (HC)
- Développer l’écoute active et le questionnement pour mieux comprendre les besoins et perceptions du client
- S’appuyer sur des données factuelles afin de corriger les biais et limiter les jugements erronés
- Renforcer la relation de confiance grâce à la transparence et à une communication claire
- Utiliser l’éducation financière comme levier pour améliorer la prise de décision des investisseurs
- Mettre en œuvre des stratégies de “nudge” afin d’orienter les comportements vers des choix éclairés sans restreindre la liberté individuelle
- Live session
- Masterclass en distanciel animée par Hanane
Validation
- Validation des acquis via étude de cas et correction
Pour qui ?
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
- Juristes et notaires
- Aux conseillers financiers et banquiers privés
- Aux chefs d'entreprise ou dirigeants
Formatrice
Amélie DE BRYAS
Co-directrice du Master Gestion de patrimoine et banque privée à l'Université Paris Dauphine-PSL
Titulaire d’un doctorat en droit privé et ancienne avocate, Amélie DE BRYAS enseigne et assure la co-direction de l’Institut de Gestion de Patrimoine (IGP) de l’Université Paris Dauphine-PSL. Depuis 2016, elle coordonne le Master Gestion de Patrimoine et Banque Privée (RNCP 39071), en veillant à conjuguer rigueur académique et mise en pratique professionnelle dans des domaines clés tels que le droit patrimonial, la fiscalité, les successions, le droit des sociétés, la protection des actifs et les stratégies de placement. En 2021, elle a participé à la création de l’Executive Master Marché de l’Art / Gestion de Patrimoine, développé en partenariat avec Christie’s, afin de croiser expertise patrimoniale, financière et artistique.
Pédagogie – Évaluation
- À l’issue des semaines de formation, une étude de cas permet de mettre en pratique les connaissances acquises (questionnaire et note de synthèse)
- Une attestation de réussite est délivrée aux participants ayant validé ce module
- Ce cours en ligne constitue l’un des volets du programme Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine – PSL. L’obtention du certificat complet requiert la réalisation des deux autres modules et la réussite de l’examen final
Pré-requis
- Niveau d’études requis : diplôme Bac +3/4
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
- Possibilité d’intégrer la formation via une VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) si les conditions initiales ne sont pas remplies
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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