2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

Réf POLIT_FINANC_IMPCT

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Finance durable

Mener une politique financière à impact

Cette formation a pour ambition d’accompagner les dirigeants financiers et responsables RSE dans la mise en œuvre d’une politique financière à impact au sein de l’entreprise. Elle permettra de comprendre comment qualifier un projet RSE ou ESG en vue d’un financement à impact, de déterminer s’il est pertinent de lever des obligations vertes, sociales ou durables, ou de recourir à un financement bancaire vert. Les participants apprendront à évaluer les conditions d’éligibilité, à apprécier les niveaux de risque et à anticiper les effets sur la valeur de l’entreprise. Ils verront comment définir des critères d’impact robustes, alignés sur les attentes des investisseurs et des parties prenantes, et comment les intégrer dans une stratégie financière cohérente et transparente. La formation abordera également les bonnes pratiques de reporting et de communication d’impact, essentielles pour assurer la crédibilité et la performance durable des projets.

Formateur

Sébastien Ristori

Consultant

2190€

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Durée 2 jours

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Comprendre les enjeux de la finance à impact et leur intégration dans la stratégie financière de l’entreprise
Identifier les motivations économiques, réglementaires et réputationnelles liées aux financements durables
Positionner la politique financière à impact comme un levier de création de valeur, de différenciation et de résilience
Savoir qualifier un projet RSE ou ESG pour accéder à un financement à impact
Analyser l’alignement d’un projet avec les référentiels (Taxonomie UE, ICMA, VSME, etc.)
Appliquer les principes de double matérialité pour déterminer la pertinence d’un projet
Connaître les caractéristiques des principales solutions : obligations vertes, sociales, durables, sustainability-linked, prêts à impact
Choisir l’instrument adapté en fonction du profil du projet, du niveau de maturité ESG de l’entreprise et des conditions de m arché
Identifier les sources de financement mobilisables (banques, investisseurs ISR, institutions publiques, subventions)
Sélectionner des KPI ESG robustes, adaptés au projet et aux attentes des parties prenantes
Concevoir des indicateurs mesurables, vérifiables et intégrables dans une trajectoire de progrès
Identifier les critères de performance ESG conditionnant un bonus/malus ou l’ajustement de conditions financières
Évaluer les risques associés à un projet à impact (opérationnels, réputationnels, greenwashing, crédit)
Anticiper les effets sur la notation, le coût du capital et la valorisation de l’entreprise
Intégrer l’analyse ESG dans les processus de décision financière et de gestion des risques
Concevoir un term sheet intégrant des clauses ESG (covenants, mécanismes incitatifs, pénalités)
Savoir modéliser les effets d’un financement ESG sur la trésorerie et les ratios financiers
Mettre en place une gouvernance de suivi des engagements ESG liés au financement
Définir un reporting d’impact régulier, transparent et crédible
Dialoguer avec les parties prenantes (investisseurs, banques, clients, régulateurs) autour des résultats ESG
Valoriser la politique financière à impact dans la communication corporate et extra-financière

Programme

Vision stratégique et qualification des projets

Enjeux globaux : pourquoi et comment intégrer l’impact dans la politique financière de l’entreprise
Panorama des instruments de financement à impact : Obligations durables, sustainability-linked bonds, Prêts bancaires verts / à impact, Financements mixtes (subventions, labels, garanties publiques)
Comment qualifier un projet ESG ou RSE en vue d’un financement, Alignement avec les taxonomies et référentiels (UE, ICMA, CBI. Caractéristiques d’un projet “finançable” à impact, Focus sur la double matérialité et la contribution réelle à la transition

Conditions d’éligibilité et évaluation des risques

Définir les critères d’éligibilité et les indicateurs d’impact associés
Analyse de la robustesse : ambition, mesurabilité, vérifiabilité, comparabilité
Identification et gestion des risques ESG : crédit, réputation, greenwashing
Effets attendus sur la valorisation de l’entreprise, le coût du capital et l’accès au financement

Travaux pratiques

Atelier 1 : Étude de cas – qualifier un projet interne en vue d’un financement vert ou durable (à partir d’un exemple sectoriel)

Structuration technique et financière

Élaboration d’un financement à impact : Choix de l’instrument le plus pertinent selon le profil du projet et de l’entreprise, Term sheet d’une obligation ou d’un prêt à impact, définition de KPI ESG : trajectoires, seuils, scénarios de performance
Conditions de déclenchement : bonus/malus, révision de taux, clauses spécifiques
Mobilisation de partenaires (investisseurs responsables, banques, agences publiques)

Reporting, gouvernance et communication

Intégration dans la gouvernance financière et RSE
Bonnes pratiques de reporting d’impact : fréquence, transparence, auditabilité
Communication auprès des parties prenantes : crédibilité, storytelling, communication extra-financière
Valorisation du financement à impact dans la stratégie globale d’entreprise

Travaux pratiques

Atelier 2 : Simulation collective – concevoir une opération de financement à impact de A à Z (projet fictif avec contraintes réelles)

Pour qui ?

Banquiers
Investisseurs
Directeurs financiers
Comptables
Experts-comptables
Consultants
Dirigeant de société

Formateur

Sébastien Ristori

Consultant

Directeur du groupe BARNES Corse et professeur contractuel de finance d’entreprise à l’Université de Corse, chargé de cours en finance à l’IAE de Nice. Responsable du programme « Finance d’entreprise et finance durable » en Management à l’IAE de Corse. Directeur financier et dirigeant de PME depuis plus de 15 ans, en situation de LBO ou de restructuration, auteur et directeur de collection aux éditions Ellipses. Diplômé en finance d’entreprise par l’Université de Corse, certifié en finance par HEC Paris et First Finance Institute.

Pédagogie – Évaluation

Support de formation complet à disposition des participants
Études de cas variées pour illustrer les apports théoriques
Un cas fil rouge tout au long de la formation
Étude de cas en groupe (atelier collaboratif)
Étude de cas déposée à titre d’exemple (benchmark de bonne pratique)
Fiches "Points à retenir" à la fin de chaque module ou journée
Quizz d’évaluation en amont de la formation (pré-test)
Quizz d’évaluation en aval de la formation (post-test)

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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Travaux pratiques

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