0€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 7 heures

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

Réf 1619

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf 1619

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Assurance
Assurance de personnes & Patrimoine

Maîtriser l’indemnisation en assurance vie – Agents

Pour approfondir la compréhension des mécanismes d’indemnisation en assurance vie : rigueur, conformité et relation bénéficiaire

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Gérer efficacement les demandes d'indemnisation en assurance vie avec rigueur, en assurant une prise en charge conforme, fluide et empathique, dans le respect du cadre juridique et fiscal.

Programme

Cadre juridique et contractuel de l’indemnisation

Déclenchement d’une indemnisation : décès, rachat total, autres cas limites.
Responsabilités de l’agent : conformité, délais, information.

Constitution d’un dossier complet et conforme

Liste des pièces à fournir selon le contexte.
Gestion des délais, relances, preuves, respect du RGPD.

Gestion des bénéficiaires : lire et interpréter une clause bénéficiaire

Analyse de la rédaction de clause simple, multiple, à options.
Cas particuliers : absence de clause, bénéficiaire décédé, démembrée.

Fiscalité applicable à l’indemnisation

Différence avant/après 70 ans, abattement 152 500 €, article 757 B.
Prélèvements sociaux et taxation : cas pratiques.

Communication avec les bénéficiaires

Posture à adopter dans un contexte émotionnel.
Gestion des conflits potentiels, confidentialité, reformulation apaisée

Pour qui ?

Agents généraux souhaitant se perfectionner sur la gestion des contrats et leur débouclement

Pédagogie – Évaluation

La formation combine exercices digitaux pratiques et analyse de cas réels pour permettre aux agents de sécuriser le traitement d'un sinistre tout en renforçant leur posture de conseil et leur qualité relationnelle auprès des bénéficiaires.
Quiz digitalisé Klaxoon sur les notions clés
Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA

Pré-requis

Connaissances en assurance-vie et en gestion des contrats

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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