0€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 13 heures

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Assurance
Assurance de personnes & Patrimoine

Maîtriser les produits d’épargne en assurance de personnes – Agents

Conseiller efficacement les solutions d’épargne en assurance de personnes : produits, fiscalité, stratégie

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Maîtriser les différents produits d'épargne en assurance de personnes, en fonction du profil et des objectifs de chaque client

Programme

Introduction aux produits d’épargne en assurance de personnes

Objectifs et principes des produits d’épargne en assurance de personne
Différences entre les produits disponibles et leurs valeurs d’usages

Les différentes solutions d’épargne et leurs caractéristiques

Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, épargne salariale…
Rendement, liquidité et fiscalité des différentes solutions

Fiscalité et optimisation des produits d’épargne

Imposition des versements et des retraits
Stratégies d’arbitrage et de défiscalisation

Techniques de conseil et gestion des objections

Identifier les attentes du client et adapter son discours
Construire une approche pédagogique et rassurante

Pour qui ?

Agents généraux d'assurance souhaitant renforcer leur expertise en assurance de personnes

Pédagogie – Évaluation

La formation s'appuie sur des cas concrets, des quiz et des exercices appliqués à des cas client en format digital Klaxoon et des mises en situation pour permettre aux agents de bâtir un conseil épargne pertinent, fluide et fiscalement avantageux pour chaque profil client.

Pré-requis

Connaissances de base dans les produits d'épargne

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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