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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Accompagner les clients dans la constitution d'une épargne-retraite adaptée en analysant leurs besoins, optimisant les solutions disponibles et valorisant les dispositifs fiscaux et financiers.

Programme

Epargne-retraite et à ses enjeux
  • La situation démographique en France
  • Les limites du système de retraite obligatoire
  • Évolution des régimes de retraite et nécessité d’une épargne complémentaire
  • Définition et rôle de l’épargne-retraite
Les différents produits d’épargne-retraite
  • Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, Madelin, immobilier locatif
  • Parallèle fait avec les systèmes d’épargne retraite collectif (PERCO, PERO)
  • Rendement et fiscalité des différentes solutions
Adapter l’épargne-retraite aux objectifs du client
  • Stratégies en fonction de l’âge, du statut et des revenus du client
  • Optimisation des clauses bénéficiaires et modes de sortie
Fiscalité et optimisation des dispositifs d’épargne-retraite
  • Imposition des versements et des retraits
  • Stratégies de défiscalisation et d’arbitrage
Techniques de conseil et structuration de l’argumentaire
  • Identifier les attentes du client et adapter son discours
  • Construire une approche pédagogique et engageante
  • Répondre aux objections sur le rendement et le risque

Pour qui ?

  • Tout collaborateur souhaitant comprendre l'organisation des régimes de retraite obligatoires et le fonctionnement des contrats retraite complémentaires

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

  • Aucun

Qualité & Certification

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