2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

Réf PRET_BANC_ESG

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf PRET_BANC_ESG

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Finance durable

Concevoir un produit financier « ESG » et une offre bancaire

Cette formation vise à outiller les professionnels de la finance pour concevoir des produits financiers ou des offres bancaires alignés avec les objectifs ESG, dans un cadre à la fois stratégique, technique et conforme aux attentes réglementaires. Les participants apprendront à modéliser un prêt intégrant des critères de durabilité, à accompagner le client dans la définition d’indicateurs pertinents et mesurables, et à identifier les indicateurs ESG susceptibles de représenter un risque pour l’organisme de crédit. Ils verront comment piloter ces indicateurs dans le temps, structurer un prêt en intégrant des mécanismes adaptés (spread, maturité, covenants, clauses spécifiques), et vérifier la fiabilité des données transmises. À l’issue de la formation, ils seront capables de structurer des offres innovantes, robustes et responsables, tout en assurant une gestion rigoureuse des risques ESG associés.

Formateur

Sébastien Ristori

Consultant

2190€

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Durée 2 jours

Format Présentiel ou Distanciel

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Inclus (si présentiel)

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Comprendre les enjeux macroéconomiques et réglementaires liés aux financements durables
Identifier les motivations stratégiques pour développer une offre de prêt ESG
Connaître les grandes typologies de prêts durables : verts, sociaux, à impact, sustainability-linked
Identifier les indicateurs ESG clés en lien avec l’activité de l’entreprise
Savoir construire un indicateur pertinent même sans reporting ESG formalisé chez le client
Utiliser des matrices de matérialité pour faire émerger des priorités sectorielles ou stratégiques
Adapter les indicateurs aux spécificités de l’entreprise, de son secteur, de sa taille
Évaluer la fiabilité, la vérifiabilité et la trajectoire des indicateurs retenus
Identifier les indicateurs à risque pour la banque (risques de non-atteinte, greenwashing, réputation, défaut)
Analyser un profil ESG faible ou incomplet avec méthode
Identifier les leviers d’amélioration, les engagements crédibles, les signaux faibles
Formuler une lecture ESG à partir de sources secondaires (entretiens, benchmark, articles, fournisseurs de données)
Concevoir un term sheet intégrant des indicateurs ESG avec clauses conditionnelles (bonus/malus sur le taux, reporting, triggers)
Définir un spread ajusté à la performance ESG (coût du risque, valeur ajoutée, réputation)
Déterminer les covenants et clauses spécifiques liés aux engagements ESG
Maîtriser les éléments classiques d’un prêt bancaire : maturité, garanties, échéancier, pénalités, taux fixe/flottant
Mobiliser des co-financements, garanties publiques, ou dispositifs mixtes (subventions + prêts)
Accompagner un client dans la formalisation de ses engagements ESG
Poser les bonnes questions pour faire émerger des indicateurs adaptés
Construire une trajectoire ESG réaliste, cohérente, documentable
Gérer la pédagogie et la posture du banquier en phase de sensibilisation
Définir des modalités de reporting simples mais rigoureuses
Mettre en place un suivi interne des engagements ESG dans la durée du prêt
Communiquer la valeur créée pour l’entreprise, la banque et les parties prenantes

Programme

Fondamentaux du financement & enjeux ESG

Rappel des bases d’un financement bancaire (prêt classique, garanties, échéanciers, risques)
Spécificités des financements à impact : prêts verts, durables, à impact, sustainability-linked loans (SLL)
Vision macro : pourquoi les banques s’emparent des enjeux ESG ? (règlementation, risque réputationnel, stratégie, marché)
Introduction à la matrice de matérialité : comprendre les enjeux matériels pour les entreprises

Identifier et construire des indicateurs ESG pertinents

Où et comment trouver l’information ESG ? (rapport de durabilité, analyse sectorielle, sources externes, entretien client)
Comment construire un indicateur ESG quand l’entreprise n’en produit pas ?
Définir des indicateurs “à risque” pour le prêteur : granularité, trajectoire, vérifiabilité
Analyse de matrices de matérialité : lire entre les lignes, anticiper les zones de risque

Travaux pratiques

Atelier 1 (collectif) : diagnostic ESG d’une entreprise à partir d’informations incomplètes

Structure financière d’un prêt à impact

Rappel des composantes d’un prêt bancaire : term sheet, spread, taux d’intérêt, maturité, garanties, covenants
Particularités d’un prêt à impact : intégration des indicateurs ESG dans la structuration financière
Comment fixer des conditions ajustées aux résultats ESG (bonus/malus sur taux, clauses spécifiques)
Panorama des financements mobilisables : subventions, garanties publiques, financements mixtes.

Mise en situation – Conception d’un prêt à impact

Cas pratique : entreprise avec un profil ESG médiocre
Objectif : construire un prêt structuré incluant indicateurs ESG, mécanismes incitatifs, conditions financières adaptées
Étapes à couvrir : Analyse du profil ESG et sélection des indicateurs, définition d’une trajectoire ESG, élaboration du term sheet avec conditions liées aux engagements ESG, présentation au “comité crédit” (jeu de rôle)

Travaux pratiques

Restitution collective : retours, ajustements et bonnes pratiques à retenir

Pour qui ?

Banquiers
Investisseurs
Directeurs financiers
Comptables
Experts-comptables
Consultants
Dirigeant de société

Formateur

Sébastien Ristori

Consultant

Directeur du groupe BARNES Corse et professeur contractuel de finance d’entreprise à l’Université de Corse, chargé de cours en finance à l’IAE de Nice. Responsable du programme « Finance d’entreprise et finance durable » en Management à l’IAE de Corse. Directeur financier et dirigeant de PME depuis plus de 15 ans, en situation de LBO ou de restructuration, auteur et directeur de collection aux éditions Ellipses. Diplômé en finance d’entreprise par l’Université de Corse, certifié en finance par HEC Paris et First Finance Institute.

Pédagogie – Évaluation

Support de formation complet à disposition des participants
Études de cas variées pour illustrer les apports théoriques
Un cas fil rouge tout au long de la formation
Étude de cas en groupe (atelier collaboratif)
Étude de cas déposée à titre d’exemple (benchmark de bonne pratique)
Fiches "Points à retenir" à la fin de chaque module ou journée
Quizz d’évaluation en amont de la formation (pré-test)
Quizz d’évaluation en aval de la formation (post-test)

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

*Mentions obligatoires

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

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Concevoir un produit financier « ESG » et une offre bancaire

Objectifs | Compétences

Programme

Travaux pratiques

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Pour qui ?

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Pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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