Approche patrimoniale du professionnel – Niveau 1

Avec cette formation, les particpants se forment à réaliser une analyse de l’environnement patrimonial du client professionnel et porter un regard critique sur sa situation pour ouvrir le champ des possibles. Ils travaille l’approche client pour gérer et développer la synergie avec le conseiller patrimonial, le rebond commercial et le bon moment pour le faire. Il développera sa capacité à accompagner le client professionneldans ses opérations financières selon sa situation
et à aborder avec le client certaines opérations complexes et en comprendre le sens.Il maîtriser la fiscalité des dirigeants et les leviers d’ optimisations fiscales.