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Durée 2 jours
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Financements structurés d’acquisition

Apprenez à analyser et structurer le financement d’une acquisition en maîtrisant les due diligences, la valorisation et les mécanismes du LBO. Développez une expertise stratégique et financière pour optimiser les montages d’acquisition.
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Structurer un LBO standard
  • Valoriser l'entreprise dans une approche LBO
  • Choisir le bon montage en fonction des contraintes
  • Juger de la faisabilité d'une opération en fonction des critères de place
  • Intégrer les contraintes juridiques et fiscales en amont d'une opération de LBO

Programme

Due Diligence Stratégique
  • La performance d’une entreprise repose sur :
  • La qualité du management
  • Les dispositions de l’environnement
  • La clarté de la stratégie
  • L’efficience et l’efficacité de l’organisation
  • La stratégie repose sur 4 piliers :
  • Product Market Fit
  • Avantage compétitif
  • Business Model
  • Capacités stratégiques

Practical work

  • Etude de cas
Due Diligence Financière
  • La performance financière est la capacité à générer des flux de trésorerie
    rentables et en croissance sur la durée
  • Le plan type : « La création de richesse nécessite des investissements qui doivent être financés et être rentables »

Practical work

  • Étude de cas
Valorisation
  • Trois principales méthodes :
  • DCF (Discounted Cash Flow)
  • Comparables boursiers
  • Transactions précédentes
  • Ajustements techniques nécessaires pour fiabiliser les résultats

Practical work

  • Exercices pratiques sur Excel
Structuration Financière
  • La structuration financière comme pivot pour :
  • Répartition de la valeur
  • Gestion des risques
  • Gouvernance entre acheteur et vendeur
  • Importance de la structuration financière dans la réussite d’un deal

Practical work

  • Exercice sur Excel
LBO
  • Le LBO est une acquisition particulière qui s’analyse différemment d’un deal
    M&A classique
  • Le LBO est un « mariage à trois » entre :
  • Un fonds d’investissement
  • Une équipe de direction
  • Des banques
  • Trouver un équilibre entre :
  • L’IRR du deal pour le fonds
  • Le risque de crédit pour la banque

Practical work

  • Étude de cas finale

Pour qui ?

  • Membres de Directions financières d'Entreprise
  • Collaborateurs en financements spécialisés
  • Nouveaux entrants en montage de LBO
  • Monteurs d'affaires
  • Senior bankers, Coverage
  • Directions des risques

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

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