Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Sustainable Investing Certificate (ex CFA® ESG)
Le CFA Institute a développé, en 2020, le Certificate in ESG Investing, la certification qui répond à ces objectifs. Cette certification, renommée Sustainable Investing Certificate en 2025, apporte les compétences nécessaires aux professionnels de l’investissement et permet aux banques et sociétés de gestion de démontrer leur capacité et leur engagement en matière d’investissement durable.
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Pourquoi choisir First Finance pour préparer la certification CFA ESG ?
- Des formateurs experts et certifiés : les contenus des formations First Finance sont conçus par des formateurs CFA certifiés, professionnels de la finance durable.
- Des évaluations régulières et une pédagogie diversifiée
- Un format flexible qui s’adapte à vos besoins : distanciel, sur mesure, les candidats choisissent leur parcours.
Objectifs | Compétences
- Comprendre le contexte des différentes approches de l’investissement responsable et, plus particulièrement, prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- Comprendre les problèmes sous-jacents qui constituent des facteurs au sein de chacun des domaines : Environnement, Social et Gouvernance.
- Comprendre la durabilité et les initiatives mondiales.
- Comprendre le marché ESG : pertinence, taille, portée, principaux moteurs et défis, et risques et opportunités.
- Comprendre les facteurs environnementaux, les relations systémiques, les impacts matériels, les tendances structurelles et les approches d’analyse environnementale aux niveaux des pays, des différents secteurs et de l’entreprise.
- Comprendre les facteurs sociaux, les relations systémiques, les impacts matériels et les approches de l’analyse sociale au niveau des pays, niveaux des différents secteurs et de l’entreprise.
- Comprendre les facteurs de gouvernance, les caractéristiques clés, les principaux modèles et les impacts matériels.
- Comprendre l’engagement et la gérance.
- Comprendre l’analyse, la valorisation et l’intégration ESG.
- Savoir analyser comment les facteurs ESG peuvent affecter la performance du secteur et de l’entreprise, et la valorisation des titres à travers les différentes classes d’actifs.
- Savoir construire et gérer un portefeuille intégré ESG.
- Appliquer différentes approches d’analyse et d’intégration ESG à travers les différentes classes d’actifs.
- Comprendre les différents mandats de gestion, l’analyse de portefeuille et les rapports aux clients.
Programme
Introduction
- Introduction à l'ESG
- L'organisation du Marché de l'ESG
Les facteurs ESG
- Les facteurs environnementaux
- Les facteurs sociaux
- Les facteurs liés à la gouvernance
Analyse ESG
- Les approches ESG de l'analyse des actifs
- Les approches ESG de l'évaluation des actifs
- L'intégration de l'ESG dans les portefeuilles
Les portefeuilles ESG
- Construction de portefeuilles intégrant l'ESG
- Gestion de portefeuilles ESG
La relation client
- Les différents mandats ESG
- L'approche analytique des portefeuilles ESG
- Le reporting clients des portefeuilles ESG
Pour qui ?
- Gérants de portefeuille
- Analystes financiers
- Professionnel de la finance
Formateur
Formateur
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
- La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
- Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
- Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- Aucun pré-requis
Planning des examens
Planning examen de Janvier - Février 2026
| Introduction to ESG The ESG market |
18/09/2025 | 9H15-12H45 |
| Environmental Factors | 08/10/2025 | 14H30-18H00 |
| Social Factors Governance Factors |
29/10/2025 | 14H30-18H00 |
| Engagement & Stewardship ESG analysis, valuation & integration |
13/11/2025 | 9H15-12H45 |
| ESG integrated portfolio construction & management | 03/12/2025 | 14H30-18H00 |
| Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting Revision & Mock exam |
17/12/2025 | 14H30-18H00 |
Planning examen de Avril - Mai 2026
| Introduction to ESG The ESG market |
11/12/2025 | 9H15-12H45 |
| Environmental Factors | 07/01/2026 | 14H30-18H00 |
| Social Factors Governance Factors |
21/01/2026 | 14H30-18H00 |
| Engagement & Stewardship ESG analysis, valuation & integration |
10/02/2026 | 9H15-12H45 |
| ESG integrated portfolio construction & management | 04/03/2026 | 14H30-18H00 |
| Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting Revision & Mock exam |
25/03/2026 | 14H30-18H00 |
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FAQ
Qu'est-ce que l'ESG CFA ?
Le certificat CFA ESG, rebaptisé Sustainable Investing Certificate depuis le 8 avril 2025, est une certification professionnelle délivrée par le CFA Institute. Elle atteste de la capacité des candidats à intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d’investissement. Cette certification se déroule en anglais.
Quel est le prix du certificat ESG du CFA Institute ?
Les frais d’inscription au CFA ESG s’élèvent à 890 USD en 2025. Il faut rajouter à ces coûts les frais de préparation à l’examen, qui varie selon les formations. A titre d’exemple, la formation First Finance vous est proposée à partir de 1600 euros HT (en fonction des options choisies).
Que signifie ESG ?
ESG est l’acronyme d’Environnemental, Social et Gouvernance. Ces trois critères sont utilisés pour évaluer la performance extra-financière des entreprises. L’objectif est d’analyser leur impact sur l’environnement (émissions de CO₂, consommation d’eau…), leur politique sociale (conditions de travail, diversité, droits humains…) et leur gouvernance (éthique, transparence, structure du conseil d’administration, etc.).
L’approche ESG permet d’investir de manière plus responsable, en tenant compte des enjeux durables dans la prise de décision financière.
Quelle est la différence entre le CFA ESG (SIC) et le CESGA ?
Organisme certificateur :
- CFA ESG (SIC) : délivré par le CFA Institute, reconnu mondialement dans la gestion d’actifs.
- CESGA : délivré par l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), plus orienté marché européen.
Orientation :
- CFA ESG : axé sur l’intégration des critères ESG dans les processus d’investissement globaux.
- CESGA : plus technique, met l’accent sur les méthodologies d’analyse ESG et la construction de scores internes.
Public ciblé :
- CFA ESG : accessible à tous les professionnels de la finance, globalement reconnu.
- CESGA : souvent préféré par les analystes financiers et investisseurs institutionnels en Europe continentale.
Chacune de ces certifications apporte une reconnaissance forte ; le CFA ESG est cependant plus international et flexible en termes de préparation et d’accès.
Quelle est la différence entre ESG et RSE ?
Bien que souvent associés, ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ne désignent pas exactement la même chose : la RSE est une démarche interne de l’entreprise, tandis que l’ESG est un outil d’analyse externe, utilisé par les marchés financiers.
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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