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Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Assurance

Connaître les produits d’épargne et de prévoyance pour conseiller ses clients – Agents

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Travailler les fondamentaux des produits d'épargne et de prévoyance afin de proposer des solutions ciblées et adaptées aux clients en fonction de leur situation.

Programme

. Comprendre les fondamentaux de l’épargne et de la prévoyance

Rôles, objectifs et complémentarité entre épargne et prévoyance dans une stratégie client
Différences entre les grandes familles de solution et leurs complémentarités

Les produits d’épargne à proposer selon l’horizon client (court, moyen et long terme)

Livrets réglementés bancaires, assurance vie, PER, PEA : caractéristiques, …
Rendement et fiscalité des différents produits
Atelier : “Associer le bon produit au bon besoin” (projet, retraite, transmission).

Comprendre les garanties clés des contrats de prévoyance

Capital décès, indemnités journalières, rente invalidité
Analyse rapide d’un tableau de garanties : lire, expliquer, adapter.

Intégrer la fiscalité dans la recommandation client

Fiscalité de l’assurance vie, du PER, des contrats prévoyance
Optimisation : PER pour les TNS, clause bénéficiaire efficace, stratégie de sortie.

Conseiller, argumenter, convaincre

Identifier les besoins profonds du client et structurer un argumentaire clair.
Savoir rassurer sur le rendement, le risque et la fiscalité des solutions.

Pour qui ?

Agents généraux d'assurance

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Aucun

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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