2790€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 3 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Inclus (si présentiel)
Réf EXTRA_FI_CSRD

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf EXTRA_FI_CSRD

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Formation CSRD : Analyse extra-financière

Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels de la finance et du crédit de s’approprier les outils de l’analyse extra-financière, devenue incontournable dans les décisions d’investissement et de financement. Les participants apprendront à lire et interpréter un rapport de durabilité à l’aune des normes CSRD ou des référentiels volontaires pour les PME, à construire et analyser une matrice de matérialité, et à identifier les enjeux ESG significatifs. Ils développeront une capacité à relier ces dimensions extra-financières aux performances économiques des entreprises, afin d’évaluer les risques, les opportunités et les impacts sur la valeur. À l’issue de la formation, ils seront en mesure d’intégrer ces analyses dans leurs pratiques professionnelles et d’éclairer leurs décisions de financement avec une grille de lecture durable et stratégique.
Formateur
Sébastien Ristori
Consultant
2790€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 3 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Inclus (si présentiel)
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Objectifs | Compétences

  • Mener une analyse extra-financière complète, structurée selon une méthodologie rigoureuse (matérialité, indicateurs, risques/opportunités).
  • Mener une analyse financière intégrant les dimensions ESG, en reliant enjeux de durabilité et performance économique.
  • Lire, comprendre et interpréter un rapport de durabilité publié selon la norme CSRD ou un référentiel volontaire type VSME.
  • Identifier, sélectionner et hiérarchiser les indicateurs ESG pertinents, même pour des entreprises sans profil ou stratégie ESG définie.
  • Comprendre la logique de la double matérialité et l’appliquer à l’évaluation des impacts environnementaux, sociaux et financiers.
  • Repérer les signaux d’alerte ESG et anticiper les risques extra-financiers dans le cadre d’une décision de financement ou d’investissement.
  • Évaluer un risque de crédit à l’aune des enjeux de durabilité, et comprendre comment les critères ESG influencent la notation et les conditions de financement.
  • Savoir où et comment trouver des données ESG fiables, y compris lorsque l’information est partielle ou dispersée.
  • Structurer une note d’analyse extra-financière à destination d’un comité crédit ou d’une instance de décision.
  • Défendre une recommandation de financement ou de notation ESG, en mobilisant à la fois des arguments quantitatifs et qualitatifs.
  • Intégrer les enjeux ESG dans les pratiques professionnelles, en renforçant la crédibilité, la responsabilité et la valeur ajoutée des décisions financières.

Programme

Cadre réglementaire et enjeux stratégiques
  • Introduction à la durabilité en finance : définitions, concepts
    clés (ESG, double matérialité, risques, opportunités)
  • Panorama des normes et référentiels : CSRD, ESRS, VSME, SFDR, Taxonomie européenne
  • Pourquoi l’analyse extra-financière devient un enjeu
    stratégique pour les acteurs bancaires et financiers
  • La matrice de matérialité : construction, lecture, interprétation
  • Focus sur les principaux indicateurs ESG (qualitatifs et
    quantitatifs)
  • Identification des signaux faibles et des zones de vigilance
  • Comprendre où rechercher les indicateurs en TPE/PME
  • Structurer une démarche pour trouver des indicateurs

Travaux pratiques

  • Atelier 1 : lecture guidée d’un rapport de durabilité d’une
    entreprise (grande entreprise et PME)
  • Atelier 2 : Analyse d’une matrice de matérialité et identification
    des impacts sur le modèle économique
Méthodologie de l’analyse extra-financière
  • Rappel des finalités de l’analyse ESG : gestion des risques, création de valeur, alignement stratégique
  • Étapes clés d’une analyse extra-financière :
  • Synthèse de l’analyse : comment structurer un avis extrafinancier (grille d’analyse, note de synthèse)
  • Cas pratique : Mener une analyse extra-financière en tant qu’analyste crédit et formuler des recommandations
  • Présentation des travaux de chaque groupe / Retour du formateur

Travaux pratiques

  • Échange interactif : présentation de plusieurs exemples d’analyses produites en contexte réel (banques, investisseurs, PME)
Comprendre les enjeux financiers
  • Le risque pour les prêteurs
  • Comprendre le lien entre valeur, rentabilité économique et impact ESG
  • Comment inclure l’ESG à l’analyse financière
  • Rappel de méthodologie de l’analyse financière
  • Cas pratique : Mener une analyse financière ESG en tant qu’analyste crédit et formuler des recommandations
  • Présentation des travaux de chaque groupe / Retour du formateur
  • Conclusion sur la formation et principaux points à retenir

Travaux pratiques

  • Atelier 3 : lecture guidée d’une analyse financière contenant des facteurs ESG CSRD et taxinomie

Pour qui ?

  • Banquiers
  • Investisseurs
  • Directeurs financiers
  • Comptables
  • Experts-comptables
  • Consultants
  • Dirigeant de société

Formateur

Sébastien Ristori
Consultant
Directeur du groupe BARNES Corse et professeur contractuel de finance d’entreprise à l’Université de Corse, chargé de cours en finance à l’IAE de Nice. Responsable du programme « Finance d’entreprise et finance durable » en Management à l’IAE de Corse. Directeur financier et dirigeant de PME depuis plus de 15 ans, en situation de LBO ou de restructuration, auteur et directeur de collection aux éditions Ellipses. Diplômé en finance d’entreprise par l’Université de Corse, certifié en finance par HEC Paris et First Finance Institute.

Pédagogie – Évaluation

  • Support de formation complet à disposition des participants
  • Études de cas variées pour illustrer les apports théoriques
  • Un cas fil rouge tout au long de la formation
  • Étude de cas en groupe (atelier collaboratif)
  • Étude de cas déposée à titre d’exemple (benchmark de bonne pratique)
  • Fiches "Points à retenir" à la fin de chaque module ou journée
  • Quizz d’évaluation en amont de la formation (pré-test)
  • Quizz d’évaluation en aval de la formation (post-test)

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

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