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Modélisation financière - Valorisation

CORPORATE FINANCE - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : MODEL_VALORISATION

Prix net de taxes : 3230 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Sur la base de cas concrets et réels, qui serviront de fils rouges sur l’ensemble de la formation

Analyse des comptes et paramètres clés nécessaires à modélisation financière 

  • Indicateurs clés du compte de résultat, bilan, tableau de financement
  • Modélisation EXCEL™ du Business Plan, risques spécifiques (Intangibles, Goodwill …)
  • Intégrer dans le modèle la possibilité de faire varier les scénarios du Business Plan
  • Modélisation EXCEL™ du taux d’actualisation, coût moyen pondéré du capital (MEDAF, CMPC)
Mise en pratique : Construction d’un Business Plan & mise en place de Tableaux de Bord
  • Sur la base d’un cas réel, construction d’un modèle EXCEL™ simple d’analyse des comptes
  • Modélisation d’indicateurs, de rentabilité, solvabilité, risque, liquidité, création de valeur
  • Construction d’un tableau de bord EXCEL™ dynamique : synthèse les différentes hypothèses

Valorisation par les multiples : modélisation financière

  • Choix des comparables et prise en compte des indicateurs clés
  • Modélisation EXCEL™ des différentes méthodes de valorisation par les multiples
  • Fourchette de valorisation, prise en compte des dettes, tests de cohérence
  • Fonctions EXCEL™ simples pour affiner la valorisation et fonction des prévisions et scénarios
Cas pratique : Valorisation d’une PME par la méthode des comparables
  • Cas d’application : valorisation d’une entreprise sur la base de la méthode des multiples
  • Modélisation EXCEL™ : VE/EBIT, VE/EVBITDA, VE/Ventes, PER, Prix/Actif Net
  • Tableau EXCEL™ de valorisation dynamique croisé en fonction de scénarios

Valorisation par l’actualisation des cash-flow libres (DCF) : modélisation financière

  • Modélisation EXCEL™ des Cash-Flow Libres d’Exploitation actualisés
  • Modélisation de la Valeur Terminale (Gordon Shapiro) et actualisation
  • Tableaux dynamiques croisés : taux à l’infini, Béta « Leverage »,Coût Moyen Pondéré Capital
  • Tableaux de synthèse
Mise en pratique : Construction d’un modèle « DCF » dans le cadre d’une acquisition
  • Valorisation d’une PME : méthode de l’actualisation des Cash-Flow Libres Exploitation (DCF)
  • Simulations EXCEL™ de différents scénarios, impact sur les valorisations
  • Utilisation des fonctions EXCEL™ simples : fourchette de valorisation, scénarios de négociation

Méthodes spécifiques : valorisation des Start-Up ou situations spéciales

  • Modélisation financière EXCEL™ et la valorisation des intangibles, marques, brevets
  • Prise en compte de scénarios : approche simplifiée de la méthode des Options Réelles
  • Modélisation de scénarios par des tableaux croisés dynamiques
  • Maitrise des fonctions EXCEL™ simples et graphiques illustrant les scénarios et hypothèses
Cas de synthèse : Valorisations de marques, holding, et société en perte, situations spécifiques
  • Modélisation financière EXCEL™ simple et pratique permettant la valorisation d’une marque
  • Prise en compte des spécificités de la valorisation d’une société holding
  • Utilisation de fonctions EXCEL™ simples pour valoriser une société en perte
- Construire des modèles EXCEL™ simples, utilisant les différentes méthodes d’évaluation - Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base pour effectuer des simulations, optimisations, choix - Modéliser la valorisation de startup, situations spéciales en fonction des secteurs d’activité
  • Rappels des concepts fondamentaux et outils EXCEL™ simples de modélisation
  • Formation basée sur des cas réels et récents, avec de multiples mises en pratique
  • Partages d’expériences sur les méthodes de modélisations financières EXCEL™ les plus utilisées
  • Mises en pratique sur des cas concrets et réels servant de fil rouge, sur l’ensemble de la formation 
  • Modélisation EXCEL™ des principales méthodes de valorisation, simulations
  • Maîtrise des outils EXCEL™ simples : tableaux croisés dynamiques, fonctions, graphes, matrices
  • 01557000003vELx

    Patrick LEGLAND

    Economiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans

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