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Modélisation financière des M&A

CORPORATE FINANCE - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : MODEL_MANDA

Prix net de taxes : 3230 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Modélisation de tableaux de bord pour l’acquéreur et la cible

  • Modélisation d’indicateurs de rentabilité
  • Identification des indicateurs clés pour modéliser une opération M&A
  • Éléments clés pour déterminer une acquisition payée en titres ou dettes financières
  • Simulation de l’actionnariat du nouvel ensemble en fonction du financement retenu
Mise en pratique : Modélisation de tableaux de bord sur une opération M&A réelle
  • Tableau de bord intégrant les paramètres nécessaires à la modélisation M&A
  • Indicateurs clés de rentabilité des capitaux propres de l’acheteur et de la cible
  • Modélisation EXCEL™ des données de valorisation, primes, financement, actionnariat

Simulation de valorisation de la cible dans le cadre d’une opération M&A

  • Modélisation simple des principales méthodes de valorisation utilisées en M&A
  • Simulation EXCEL™ d’un business plan simple, actualisation des cash-flow libres de la cible
  • Détermination de la prime potentielle à payer en fonction des synergies attendues
Étude de cas : Valorisation d’une acquisition dans le cadre d’une opération M&A
  • Simulation d’un Business Plan simple pour une acquisition
  • Valorisation de l’acquisition : méthode des comparables (EV/EBITDA), actualisation flux (DCF)
  • Modélisation de la prime à payer en fonction de la valorisation et prime retenue

Modélisation de financements d’une opération M&A

  • Simulation de financement à 100% par dettes financières ou par capitaux propres
  • Modélisation d’une offre mixte combinant dettes financières et capitaux propres
  • Impact du financement sur la croissance du nouveau bénéfice par action
  • Modélisation EXCEL™ de la création de valeur pour les différentes parties prenantes
Mise en pratique : détermination du financement optimum pour une acquisition
  • Modélisation de la structure optimale de financement de l’acquéreur
  • Simulation d’impact du financement sur le coût du capital (CMPC) de l’acquéreur
  • Modélisation de détermination de l’évolution de la note de crédit de l’acquéreur

Utilisation d’un tableau EXCEL de synthèse pour simuler différents scénarios

  • Simulation d’un financement à 100% en dettes financières
  • Simulation d’un financement à 100% en capitaux propres
  • Simulation des différents paramètres en fonction de la prime payée
  • Modélisation d’un tableau de bord de synthèse de l’opération M&
Cas de synthèse : Simulation de différents scénarios de structuration d’opérations M&A
  • Tableaux croisés dynamiques : évolution du Bénéfice Par Action
  • Modélisation des scénarios de primes et financement possibles
  • Modélisation de l’évolution de la création de valeur de l’opération M&A
- Construire un modèle EXCEL™ simple intégrant les différentes étapes d’une opération M&A - Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base pour effectuer des simulations - Modéliser la valorisation de la cible, le financement, les synergies, la création de valeur
  • Rappels des concepts fondamentaux et outils EXCEL™ simples de modélisation
  • Formation basée sur des cas réels et récents
  • Partage d’expérience sur les méthodes de modélisations financières les plus utilisées
  • Mises en pratique sur des cas concrets et réels de M&A servant de fil rouge, sur l’ensemble de la formation 
  • Modélisation EXCEL™ des pratiques les plus utilisées dans le cadre d’opérations M&A
  • Maitrise des outils EXCEL™ simples : tableaux croisés dynamiques, fonctions, graphes
  • 01557000003vELx

    Patrick LEGLAND

    Economiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans

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