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Marché des placements privés

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - TAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : EUROPP

Prix net de taxes : 1440 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Bref rappel des fondamentaux des obligations et des courbe de taux

  • Valorisation et composition du rendement (taux sans risque et prime de risque)
  • Construction des courbes de taux

Bref rappel du fonctionnement du marché des capitaux

  • Acteurs du marché
    • Émetteurs
    • Investisseurs
    • Banques « arranger »
  • Rôle de chaque acteur
  • Facteur influençant le pricing d’une obligation
  • Type de produits de dettes accessibles par type d’émetteur

Récents développement du marché et évolution des conditions de financement

  • Rationnel du choix du marché DCM pour chaque acteur
  • Conditions de marché et prime de nouvelle émission

Focus sur le marché placement privé

  • Identification des différents produits DCM sur le marché des placements privés
    • Euro PP (obligataire et loan)
    • Schuldscheine
    • US PP
  • Critères à prendre en considération dans le choix du produit
    • Devise
    • Structure financière de l’émetteur
    • Nécessité de ratios financiers
    • Base d’investisseur
    • Documentation
  • Euro PP
    • Description de marché
    • Caractéristiques (documentation, prix, mécanisme, ...)
    • Type d’investisseurs et critères d’investissement
    • Syndication et processus d’émission
  • Étude de cas 
    • Revue d’un process d’émission d’un EuroPP
  • Schuldscheine
    • Description de marché
    • Caractéristiques (documentation, prix, mécanisme,….)
    • Type d’investisseurs et critères d’investissement
    • Syndication et processus d’émission
    • Étude de cas
      • Revue d’un process d’émission d’un Schuldscheine

     

    • US PP
      • Description de marché
      • Caractéristiques (documentation, prix, mécanisme,….)
      • Type d’investisseurs et critères d’investissement
      • Syndication et processus d’émission
    • Étude de cas
      • Revue d’un process d’émission d’un USPP
    • Étude de cas
      • Choix du type de financement et comparaison des pricing entre diverses options de financement  pour un émetteur mid cap

    Aspects réglementaires

    • Market Abuse Régulation (MAR)
    • MIFID II
    • Quizz interactif de 15 questions
    - Comprendre la dynamique du marché des placements privés - Identifier les différents produits du marché des placement privés - Identifier les critères de choix entre les différents produits - Maîtriser toutes les caractéristiques et étapes d’une émission obligataire sous forme de placement privé
    • Prise en compte des évolutions de marché du moment
    • Études de cas portant sur des émissions de placements privés récentes
    • Prise en compte des nouvelles contraintes réglementaires
    • Séminaire pratique et concret
    • Antonino PATRONE

      Originateur DCM - BNP Paribas

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