Clotilde BOUCHET
Consultante
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Connaître le contexte historique, le champ et la terminologie de la finance durable
- Comprendre et décrypter l’écosystème et les benchmarks de la finance durable pour mieux répondre aux demandes des investisseurs institutionnels et retail
- Comprendre concrètement en quoi consiste les référentiels privés et publics ainsi que les perspectives réglementaires en matière ce de la finance verte
Public cible
- Investisseurs institutionnels
- Conseillers en investissements financiers / CGPI
- Gérants
- Client relationship managers
- Reporting, middle office
- Relations investisseurs émetteurs
Atouts
- Vue globale et mise en perspective de la finance durable
- Présentation des principales sources, méthodes et outils de la finance durable
- Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
- Formation dispensée par un praticien expérimenté
Introduction à la finance durable : définitions, environnement et acteurs
Programme
Le champ de la finance verte
- Définitions et périmètre
Contexte historique
- Quelques ordres de grandeur en matière de besoins de financement de la transition écologique
Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.
Perspective institutionnelle
- Les initiatives publiques au plan international (taxonomie ‘durable’ mondiale)
- Du Sommet pour le climat de 2014 (New-York, septembre 2014) au « One Planet Summit » (Paris, décembre 2017 et New-York, septembre 2018)
- Stratégie de la commission européenne pour la finance durable
Les référentiels publics
- Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU
- Référentiels des labels portés par les pouvoirs publics (Ecolabel par exemple)
Les référentiels privés
- TCFD
- Les différents référentiels des UN PRI (Investissement, Banque, Impact, UNEP Fi)
- Les différents engagements des investisseurs (Montréal Pledge, etc.)
Risque climatique
- Typologie des risques climatiques
- Impact sur les portefeuilles d’investissement
- Impact sur le bilan des institutions financières : « stranded assets », enjeu de stabilité financière
Écosystème de la finance durable et des acteurs en présence
- Banques
- Assureurs
- Entreprises
- États …
- Recherche extra- financière
- Acteurs non financiers (organisations internationales, ONG…)
Perspective économique
- Les différents types d’actifs verts :
- Green funds
- Green bonds
- Green mortgages
- Green loans
- Problématiques et dynamiques de marché
Perspective réglementaire
- Les dispositifs nationaux
- Les dispositifs régionaux (dont l’UE, dans le cadre de son Plan d’actions sur la finance durable)
- Les dispositifs internationaux (G7/G20)
Les benchmarks/rankings indépendants
- CDP
- ShareAction-AODP
- WWF
- Climetrics
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômée de Sciences Po. Paris de de Columbia University NY, elle possède plus de 20 ans d’expérience comme directeur général finance/risques en gestion d’actifs et en banque notamment dans les groupes Crédit Agricole et AXA. Elle a débuté son parcours en financements d’actifs et de projet d’infrastructures chez DEXIA et CA-CIB. Elle est depuis 2016, administrateur et conseil dans le secteur financier, auprès des fonds de PE et Fintech. Elle préside la Cercle de la Régulation et Supervision Financière qui regroupe l’ensemble des directeurs des affaires réglementaires en banque et assurance de la place parisienne.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
