Introduction à la finance durable : définitions, environnement et acteurs

Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

Partager la formation par email

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître le contexte historique, le champ et la terminologie de la finance durable
Comprendre et décrypter l’écosystème et les benchmarks de la finance durable pour mieux répondre aux demandes des investisseurs institutionnels et retail
Comprendre concrètement en quoi consiste les référentiels privés et publics ainsi que les perspectives réglementaires en matière ce de la finance verte

Public cible

Investisseurs institutionnels
Conseillers en investissements financiers / CGPI
Gérants
Client relationship managers
Reporting, middle office
Relations investisseurs émetteurs

Atouts

Vue globale et mise en perspective de la finance durable
Présentation des principales sources, méthodes et outils de la finance durable
Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
Formation dispensée par un praticien expérimenté

Introduction à la finance durable : définitions, environnement et acteurs

Programme

Le champ de la finance verte

Définitions et périmètre

Contexte historique

Quelques ordres de grandeur en matière de besoins de financement de la transition écologique

Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.

Perspective institutionnelle

Les initiatives publiques au plan international (taxonomie ‘durable’ mondiale)
Du Sommet pour le climat de 2014 (New-York, septembre 2014) au « One Planet Summit » (Paris, décembre 2017 et New-York, septembre 2018)
Stratégie de la commission européenne pour la finance durable

Les référentiels publics

Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU
Référentiels des labels portés par les pouvoirs publics (Ecolabel par exemple)

Les référentiels privés

TCFD
Les différents référentiels des UN PRI (Investissement, Banque, Impact, UNEP Fi)
Les différents engagements des investisseurs (Montréal Pledge, etc.)

Risque climatique

Typologie des risques climatiques
Impact sur les portefeuilles d’investissement
Impact sur le bilan des institutions financières : « stranded assets », enjeu de stabilité financière

Écosystème de la finance durable et des acteurs en présence

Banques
Assureurs
Entreprises
États …
Recherche extra- financière
Acteurs non financiers (organisations internationales, ONG…)

Perspective économique

Les différents types d’actifs verts :
- Green funds
- Green bonds
- Green mortgages
- Green loans
- Problématiques et dynamiques de marché

Perspective réglementaire

Les dispositifs nationaux
Les dispositifs régionaux (dont l’UE, dans le cadre de son Plan d’actions sur la finance durable)
Les dispositifs internationaux (G7/G20)

Les benchmarks/rankings indépendants

CDP
ShareAction-AODP
WWF
Climetrics

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Clotilde BOUCHET

Consultante

Diplômée de Sciences Po. Paris de de Columbia University NY, elle possède plus de 20 ans d’expérience comme directeur général finance/risques en gestion d’actifs et en banque notamment dans les groupes Crédit Agricole et AXA. Elle a débuté son parcours en financements d’actifs et de projet d’infrastructures chez DEXIA et CA-CIB. Elle est depuis 2016, administrateur et conseil dans le secteur financier, auprès des fonds de PE et Fintech. Elle préside la Cercle de la Régulation et Supervision Financière qui regroupe l’ensemble des directeurs des affaires réglementaires en banque et assurance de la place parisienne.