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Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

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Finance

Finance Durable

Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 2150€

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Finance

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Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché

2150€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : FINANCE_DURABLE_ASSET

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître ce qu’est l’ISR et son marché
Comprendre les pratiques de la gestion ISR – ISR et styles de gestion
Mieux appréhender comment développer son processus d’investissement ISR
Savoir comment concrètement verdir un portefeuille de titres, un portefeuille de prêts et du financement de projet

Public cible

Départements Asset Management des institutions financières
Services marketing/communication et vente des Sociétés de gestion de Portefeuille
Client relationship managers
Relations investisseurs émetteurs

Atouts

Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
Formation dispensée par un praticien expérimenté

Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché

Programme

Définitions de l'ISR

Histoire de l’ISR : mise en perspective et enjeux
Les fondements doctrinaux de l’ISR : de l’investissement éthique et solidaire à l’éthique de gestion et l’investissement d’impact
ISR et RSE : les deux facettes d’un même enjeu de société, le développement durable (Montée en puissance de l’enjeu climatique, les Objectifs de Développement Durable, …)
Des risques ESE (environnement, social, éthique) aux enjeux ESG (environnement, social, gouvernance)

Pratiques de la gestion ISR - ISR et styles de gestion - Développer son processus d’investissement

Exclusion (sectorielle, normative)
Intégration
Best-in-class
Best-of-sector

Le marché de l’ISR en France, en Europe et dans le monde

Un marché désormais à maturité (produits, indices, acteurs, outils, …) : l’ISR dans la chaîne de valeur de la gestion d’actifs
Taille, structure et évolution des différents marchés (institutionnels et retail) en France, en Europe et dans le monde : un ou des marchés ? une ou plusieurs définitions de l’ISR ?
Les moteurs de la croissance du marché : du cadre réglementaire aux ressorts du marché (labels, codes de transparence, gestion des risques, pression sociale, …), une perspective internationale
Banques centrales et régulateurs bancaires (EBA, ESMA)

Inscrire l’ISR dans sa stratégie d’investissement

Exercer les droits de vote attachés à la détention des titres

De l’activisme au dialogue
Les outils de l’engagement actionnarial

Gestion financière ISR

Sélectivité
Composition
Taux de rotation des portefeuilles
Prêts-emprunts de titre
Instruments financiers complexes
Rémunération du fonds et des gérants, …

Exercices pratiques

Verdir un portefeuille de titres
Verdir un portefeuille de prêts
Verdir du financement de projet

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Trade finance : moyens de paiement et garanties

Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

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Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1

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Finance pour non-financiers

Règlement – livraison national et international

Gestion Back office des OST

Introduction aux marchés de matières premières

Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises

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Comptes consolidés et normes IFRS

Analyse crédit des institutions financières

Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion

Gestion Back office des opérations de marché

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LBO et private equity

Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...

Fondamentaux du risque de crédit

Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Dérivés sur énergie

Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO

Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires

Financement de projet

Techniques avancées en financement de projet

Financements de matières premières

Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et...

Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2

Analyse financière et valorisation des actions

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse des cash-flows – Niveau 2

Introduction au risk management

Fondamentaux du Risk Management

Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques

Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...

Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps

Les produits dérivés : futures, swaps et options

Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion

Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management

Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques

Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...

Introduction aux marchés financiers

Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les acteurs intervenant sur les marchés...

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...

Fondamentaux des marchés financiers – Préparation au certificat Finance de marché@First Finance

Cette formation de 3 jours traite en profondeur toutes les thématiques de la certification Finance...

Swaps non génériques et exotiques

Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

Risk management sur opérations de marché 3 : techniques avancées d’évaluation des risques de marché

Techniques avancées de gestion de portefeuille

Risque de contrepartie sur opérations de marché

Calculs financiers sur EXCEL™

Financements structurés d’actifs

Métiers de la banque de financement et d’investissement

Organisation front to compta d’une banque de marché

Actions 2 : produits structurés actions : montages et utilisations

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Pratique des produits structurés

Banque - Assurance | Réglementaire

Les banques, rôle, environnement et enjeux

SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer

Obligations convertibles : pricing et gestion

Credit Value Adjustment

Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières

Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur

Économie et marchés de capitaux – Niveau 2

Économie et marchés de capitaux – Niveau 1

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Évaluation de sociétés

Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs

Gestion obligataire

Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)

Produits structurés hybrides : montages et utilisations

Change 3 : produits structurés de change

Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options

Finance islamique

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Gestion ALM des compagnies d’assurance

Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...

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Analyse des cash-flows – Niveau 1

Banques centrales : gestion des bilans, taux pré et post-Covid – Impacts sur les marchés financiers

Techniques avancées de modélisation financière d’actifs ou de portefeuilles d’actifs immobiliers

Actions 3 : valorisation et sensibilités des produits dérivés actions

Introduction à la Value at Risk (VaR)

Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation

Fondamentaux de la gestion alternative – hedge funds

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Fondamentaux de la gestion privée

Produits de volatilité et de corrélation

OPCVM : mécanismes et utilisations

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

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Détection avancée du risque entreprise

Fondamentaux du corporate finance

Modélisation avancée en financement de projet

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Les garanties : étendues et effets juridiques

Efficacité et limites des principales sûretés

Auditer un portefeuille de clients entreprises

Analyse financière – Niveau 1

Gestion des risques en Asset Management

Modélisation financière des LBO

Modélisation financière des M&A

Modélisation financière – Dette et Capital

Modélisation financière – Valorisation

Crypto-actifs : les fondamentaux par la pratique

Maîtriser les crypto-actifs

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