Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
Connaître ce qu’est l’ISR et son marché
Comprendre les pratiques de la gestion ISR – ISR et styles de gestion
Mieux appréhender comment développer son processus d’investissement ISR
Savoir comment concrètement verdir un portefeuille de titres, un portefeuille de prêts et du financement de projet
Public cible
Départements Asset Management des institutions financières
Services marketing/communication et vente des Sociétés de gestion de Portefeuille
Client relationship managers
Relations investisseurs émetteurs
Atouts
Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
Formation dispensée par un praticien expérimenté
Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché
Programme
Définitions de l'ISR
Histoire de l’ISR : mise en perspective et enjeux
Les fondements doctrinaux de l’ISR : de l’investissement éthique et solidaire à l’éthique de gestion et l’investissement d’impact
ISR et RSE : les deux facettes d’un même enjeu de société, le développement durable (Montée en puissance de l’enjeu climatique, les Objectifs de Développement Durable, …)
Des risques ESE (environnement, social, éthique) aux enjeux ESG (environnement, social, gouvernance)
Pratiques de la gestion ISR - ISR et styles de gestion - Développer son processus d’investissement
Exclusion (sectorielle, normative)
Intégration
Best-in-class
Best-of-sector
Le marché de l’ISR en France, en Europe et dans le monde
Un marché désormais à maturité (produits, indices, acteurs, outils, …) : l’ISR dans la chaîne de valeur de la gestion d’actifs
Taille, structure et évolution des différents marchés (institutionnels et retail) en France, en Europe et dans le monde : un ou des marchés ? une ou plusieurs définitions de l’ISR ?
Les moteurs de la croissance du marché : du cadre réglementaire aux ressorts du marché (labels, codes de transparence, gestion des risques, pression sociale, …), une perspective internationale
Banques centrales et régulateurs bancaires (EBA, ESMA)
Inscrire l’ISR dans sa stratégie d’investissement
Exercer les droits de vote attachés à la détention des titres
De l’activisme au dialogue
Les outils de l’engagement actionnarial
Gestion financière ISR
Sélectivité
Composition
Taux de rotation des portefeuilles
Prêts-emprunts de titre
Instruments financiers complexes
Rémunération du fonds et des gérants, …
Exercices pratiques
Verdir un portefeuille de titres
Verdir un portefeuille de prêts
Verdir du financement de projet
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.