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Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
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Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Connaître ce qu’est l’ISR et son marché
  • Comprendre les pratiques de la gestion ISR – ISR et styles de gestion
  • Mieux appréhender comment développer son processus d’investissement ISR
  • Savoir comment concrètement verdir un portefeuille de titres, un portefeuille de prêts et du financement de projet

Public cible

  • Départements Asset Management des institutions financières
  • Services marketing/communication et vente des Sociétés de gestion de Portefeuille
  • Client relationship managers
  • Relations investisseurs émetteurs

Atouts

  • Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
  • Formation dispensée par un praticien expérimenté

Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché

Programme

Définitions de l'ISR
  • Histoire de l’ISR : mise en perspective et enjeux
  • Les fondements doctrinaux de l’ISR : de l’investissement éthique et solidaire à l’éthique de gestion et l’investissement d’impact
  • ISR et RSE : les deux facettes d’un même enjeu de société, le développement durable (Montée en puissance de l’enjeu climatique, les Objectifs de Développement Durable, …)
  • Des risques ESE (environnement, social, éthique) aux enjeux ESG (environnement, social, gouvernance)
Pratiques de la gestion ISR - ISR et styles de gestion - Développer son processus d’investissement
  • Exclusion (sectorielle, normative)
  • Intégration
  • Best-in-class
  • Best-of-sector
Le marché de l’ISR en France, en Europe et dans le monde
  • Un marché désormais à maturité (produits, indices, acteurs, outils, …) : l’ISR dans la chaîne de valeur de la gestion d’actifs
  • Taille, structure et évolution des différents marchés (institutionnels et retail) en France, en Europe et dans le monde : un ou des marchés ? une ou plusieurs définitions de l’ISR ?
  • Les moteurs de la croissance du marché : du cadre réglementaire aux ressorts du marché (labels, codes de transparence, gestion des risques, pression sociale, …), une perspective internationale
  • Banques centrales et régulateurs bancaires (EBA, ESMA)
Inscrire l’ISR dans sa stratégie d’investissement
Exercer les droits de vote attachés à la détention des titres
  • De l’activisme au dialogue
  • Les outils de l’engagement actionnarial
Gestion financière ISR
  • Sélectivité
  • Composition
  • Taux de rotation des portefeuilles
  • Prêts-emprunts de titre
  • Instruments financiers complexes
  • Rémunération du fonds et des gérants, …
Exercices pratiques
  • Verdir un portefeuille de titres
  • Verdir un portefeuille de prêts
  • Verdir du financement de projet

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