Certification AMF Finance durable
Préambule
Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-3 du 28/09/2021.
À qui s’adresse cet examen ?
L’examen AMF finance durable (Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF) s’adresse en particulier aux professionnels exerçant la fonction de vendeur et souhaitant disposer d’une culture générale du cadre institutionnel et économique de la finance durable, en comprendre les concepts essentiels et acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées, afin d’être en capacité de collecter les préférences des clients et de proposer des produits adaptés à leurs besoins.
Ce module est complémentaire à l’examen AMF sur le contenu des connaissances minimales. Il est optionnel et également accessible à toute personne désireuse de démontrer l’acquisition de connaissances socles de « place » dans le domaine.
Les atouts de First Finance
- L’examen a lieu en présentiel dans nos locaux situés à Paris 08
- Plus de 27 000 personnes formées avec succès à la certification AMF (avec 95% de réussite) depuis la mise en place de la certification AMF en 2010
- Des formateurs expérimentés et pédagogues
- Un suivi et une gestion de qualité par une équipe dédiée, organisation logistique de la formation et de l’examen : suivi des apprenants de bout en bout
Public cible
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Conseillers financiers au sens large (conseillers bancaires, conseillers en investissements financiers /CGP…)
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Gestionnaires d’actifs (Gérants d’OPC, gestionnaires sous mandat)
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Investisseurs institutionnels (caisses de retraite, compagnies d’assurance…)
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Client relationship managers
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RCCI/RCSI, contrôle dépositaire
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Départements de Financement des Entreprises
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Services Comptabilité et Reporting des Grandes Entreprises et relations investisseurs
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Services dédiés RSE
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Départements marketing des établissements de crédit et des Sociétés de gestion de Portefeuille
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Étudiants
Les thèmes abordés / Syllabus
- Contexte historique
- Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.
- Présentation générale des principaux axes structurants d’action en terme de finance durable : objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, engagements des États dans le cadre de l’Accord de Paris
- Présentation de la stratégie de la Commission européenne pour la finance durable
- Présentation de l’écosystème de la finance durable et des acteurs en présence, y compris ceux de la recherche extra-financière et les acteurs non financiers (organisations internationales, ONG…)
- L’harmonisation et l’accroissement de la transparence : principes du règlement européen Disclosure, notions fondamentales (les risques en matière de durabilité, les incidences négatives en matière de durabilité, les catégories d’investissements durables), approche applicable sur les produits et les acteurs
- La durabilité des activités d’un point de vue environnemental : règlement européen taxonomie : principes, impacts pour les entreprises et futurs développements attendus sur le volet social, le marché et les standards européens des obligations vertes
- L’impact sur la réglementation européenne et française existante : les évolutions des dispositions MIF, OPCVM et AIFM, les évolutions de la réglementation liées aux indices (Règlement Benchmark) : les nouveaux indices « PAB » et « CTB », notion de trajectoire de « décarbonation », le renforcement des exigences de transparence pour les benchmarks concernant l’insertion de critères ESG dans leur méthodologie
- La prise en compte des critères « ESG » dans la mission et les activités des agences européennes de supervision
Introduction : la double matérialité – impact de l’entreprise sur l’environnement et impact de l’environnement sur l’entreprise
- Les composantes et caractéristiques de la RSE : Environnement, Social, Gouvernance
- Les informations à fournir par les entreprises européennes : la déclaration de performance extra-financière…
- Les spécificités françaises : le devoir de vigilance, Sapin II (volet corruption), la raison d’être (les sociétés à mission)
- Notation et recherche extra-financière : qualité de l’information, agences de notation « extra-financière », différentes approches de scoring et notations extra-financières
- Les approches en matière de gestion : intégration ESG, exclusions, Best in Class, Best in Universe, fonds de green bonds, fonds à impact, approche thématique (exemple : transition, climat, insertion sociale etc.)
- Doctrine de l’AMF sur le caractère significatif et engageant de l’approche extra-financière (position-recommandation 2020-03)
- La politique de vote et d’engagement des sociétés de gestion et leur influence dans la gouvernance des entreprises
- Les labels nationaux et européens, leurs caractéristiques et leurs différences : Label Greenfin, Label ISR, Ecolabel européen, Label Finansol, …
- Appétence et objectifs des consommateurs pour la finance durable : MIF 2 et les préférences ESG dans le test de Suitability, rappel des caractéristiques et composantes de la performance, distinction objectifs financiers et extra financiers dans les attentes du client/dans les caractéristiques des produits qui lui sont proposés etc.
- Doctrine de l’AMF en matière de communication promotionnelle sur la finance durable pour prévenir le greenwashing (position-recommandation 2020-03) : objectifs et principes, caractère central de la communication, les catégories de produits et la notion d’ « engagement significatif »
- La finance sociale et solidaire
Présentation de l'examen et planning
- Examen de 60 questions sous forme de QCM, avec une seule réponse possible
- Examen en français et prochainement en anglais
- Base commune de questions mises à jour régulièrement (tous les 6 mois)
Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre
Jeudi 09 Jeudi 06 Jeudi 11 Jeudi 1er Jeudi 06 Jeudi 07 Jeudi 05
Vendredi 10 Vendredi 07 Vendredi 12 Vendredi 2 Vendredi 07 Vendredi 08 Vendredi 06
Jeudi 16 Jeudi 13 Jeudi 25 Jeudi 08 Jeudi 14 Jeudi 12
Vendredi 17 Vendredi 14 Vendredi 26 Vendredi 09 Vendredi 15 Vendredi 13
Jeudi 23 Jeudi 20 Jeudi 15 Jeudi 21 Jeudi 19
Vendredi 24 Vendredi 21 Vendredi 16 Vendredi 22 Vendredi 20
Jeudi 30 Jeudi 22 Jeudi 28
Vendredi 31 Vendredi 23 Vendredi 29
Jeudi 29
Vendredi 30
Pour toute demande d’inscription à l’examen, nous vous invitons à nous contacter par mail : amf@first-finance.fr
Les examens (Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF) ont lieu dans les locaux de First Finance, au 7, rue Beaujon 75008 PARIS, tous les jeudis et vendredis hors vacances scolaires (cf. planning).
Les convocations sont envoyées 48 heures avant chaque examen.
Le passage de l’examen se déroule :
- Au sein d’une salle d’examen dédiée et sécurisée, équipée de postes informatiques permettant l’accès à la plateforme d’examen de First Finance
- L’examen se passe sous la surveillance de First Finance
Pour le bon déroulement de la session d’examen, les candidats doivent se présenter une demi-heure avant, muni des documents suivants :
– Carte d’identité ou un passeport en cours de validité
– Convocation
Toute annulation doit être faite par mail (amf@first-finance.fr) 72 heures avant l’examen.
Les offres
Tarif Distanciel : 190 €
Tarif Présentiel : 1 250 € par personne (comprend la préparation sous forme de fiches techniques ou vidéo learning, la journée de formation présentielle, ou à distance, l’examen blanc en ligne, le passage de l’examen et éventuellement une séance de rattrapage de l’examen)
Tarif Distanciel : 130 €
Code de réduction étudiant : PROMO1UWD à indiquer lors du paiement en ligne.
nb : un justificatif de votre statut étudiant vous sera demandé avant la mise à disposition des contenus
Tarif Présentiel : 1 250 € par personne (comprend la préparation sous forme de fiches techniques ou vidéo learning, la journée de formation présentielle, ou à distance, l’examen blanc en ligne, le passage de l’examen et éventuellement une séance de rattrapage de l’examen)
Ils nous font confiance pour la certification AMF
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale a lieu en amont de la formation pour estimer le niveau du participant.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (quiz, exercices, etc.) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation et obtenir son certificat.
Nous souhaitons particulièrement mettre en avant le contenu relatif à la formation sur la Directive Crédit Immobilier qui aborde les points essentiels en terme d'analyse des situations clients et des montages qu'ils demandent, de bon sens à exercer, d'informations claires à délivrer aux clients et de sensibilisation aux risques Conformité.
Dans le contexte inédit et particulier de la pandémie, First Finance a montré sa capacité à adapter rapidement son offre en digitalisant les parcours.
